【車市分析】國產主力級距變數醞釀台灣車市難避國際變化 | 一手企劃

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【車市分析】國產主力級距變數醞釀
台灣車市難避國際變化

2023.11.17　作者：CARNEWS 　

X-Trail推出國產輕油電之後，9月份隨即掛出破千輛成績，讓人憶起過去國產中大型SUV的強勢時光，更讓裕隆日產九月份不僅比前月大漲70.2％，亦比去年同期成長達44.5％。

2021-2023年國內總市場汽車掛牌數量比較 （單位：輛）

年/月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021

51177

27171

43220

37900

34402

27930

38061

33147

41131

35290

40102

40305

2022

40623

24278

39441

35254

30924

32633

38192

34416

35822

36626

39672

41854

2023

34788

32819

44161

38231

42478

42380

42360

35421

37083

2023年1-9月累積統計：349720輛

2022年1-8月累積統計：311586輛

成長率：+2.2％

※總表數據以交通部公路總局統計查詢新車領牌數為準。

HHTD23鴻海科技日剛完成不久，「台灣首家純電動車概念股」鴻華先進（2258）正式宣佈11月創新版掛牌上市，且正式宣佈納智捷n7電動車接單破八千輛，不僅成為性價比最高國產乘用電動車，甚至可望挑戰Tesla在台多年電動車銷售冠軍霸業！

雖然2023年9月份有多達14天屬於傳統上的民俗月，不過在整體汽車消費需求仍大，無論是國產車或進口車也陸續恢復供應正常狀態之際，全月掛牌新車仍達37083輛，比8月份成長4.7％，對比去年同期也有3.5％的增加幅度，加上多款新車發表的話題效應，無論是國產或進口車都有明顯成長，業者亦持續上修全年車市規模至45萬輛，累積1-9月份掛牌新車達349720輛，仍具備比去年同期達12.2％的成長幅度。

**裕隆城開幕，嚴陳莉蓮除達成嚴凱泰遺願，而且更正式併購Line Taxi、更名為Line Go，裕隆集團全面轉型的戰略，絕對讓市場龍頭面臨更多考驗與挑戰。**

主力級距新車輩出，或引發市場版圖變化

蟬聯多年的市場龍頭和泰汽車，從全球車壇變化，到面臨競爭對手不斷升級挑戰層級，在新能源與服務轉型等等趨勢下，這幾個月已經陸續可以看到對於國內新車消費與掛牌數量的影響。

若以表面數字與時序來解讀，肯定會認為因為有民俗月影響天數近半（9月14日鬼門關），所以和泰集團在9月份雖穩居冠軍，但市佔率卻也跌到近年少見的三成門檻以下（28.9％），而且連當初上市時喊出年銷目標四萬輛的新神車（Corolla Cross）在9月掛牌新車數量，又跌至三千輛以下（2859輛），雖然整體來說，挑戰中華菱利多年小發財霸業成功的Town Ace家族（1684輛）在今年稍早廂型車上市後，持續領先菱利幅度也不斷提升，但可以看出在乘用車領域，9月份受到Yaris小鴨正式停產，轉型小型跨界休旅級距之Yaris Cross雖然接單暢旺，但競爭對手也不是省油的燈，如持續以單一車型、標配即滿配為訴求的MG ZS上市，就領先於9月份掛牌（142輛），除了多少影響到Corolla Cross神車光環，是否會產生兄弟鬩牆效應，仍要等到10月份才能見真章。

HHTD23鴻海科技日除了「AI教父/兆元男」輝達創辦人/執行長黃仁勳首度登台與鴻海董座劉揚偉吸引全球目光，更親自體驗Luxgen n7電動車，可望為鴻華先進正式進軍純電乘用車市場，提供加成的效果。

另外，裕隆日產受惠於國產全新世代輕油電中大型休旅Nissan X-Trail上市，一口氣就在9月份掛牌新車達1225輛，短短一個月就比去年同期（1-9月份）締造達28.4％的年累積掛牌成長幅度，而宿敵Honda CR-V（1388輛）上市之後，亦有相當亮眼表現。總括今年9月份，這二款重量級國產中大型SUV全新改款登場，就分別為裕隆日產與台灣本田，雙雙創下比去年9月分別成長達44.5％與22.5％的紀錄，而且這二家業者，針對新神車的直接競爭對手，還有進口Kicks e-Power版本與HR-V e:HEV國產油電版等著上場，看起來和泰汽車陸續面對各家挑戰，除了要看全新跨界鴨的表現，在進口車領域原廠產能是否能夠穩定，將關係到2023黑兔年整體表現。

國際局勢變幻莫測，除了烏俄戰事尚未結束，10月7日無預警爆發的「以哈戰爭」（以色列–哈瑪斯戰爭），更為全球政經局勢增添難以預期的變數，是否影響到全球車壇供應鏈，值得觀察。

另外，別忘了由全球製造業龍頭鴻海集團，與裕隆集團合資成立的「鴻華先進」除了在HHTD23鴻海科技日，正式讓取得合格證且掛上國內車牌的納智捷首款新車Luxgen n⁷公開亮相，鴻海集團更找來有著「AI教父」之稱—出生台南的NVIDIA輝達科技共同創辦人兼執行長「皮衣兆元男」黃仁勳，與鴻海董座劉揚偉同台開講，且宣布NVIDIA將加碼與鴻海加速AI人工智慧領域的發展，黃仁勳與劉揚偉除了開場共同搭乘可能是納智捷n⁵原型車的Model B準量產版，更在Luxgen n⁷車上親自簽名，這也讓11月將正式掛牌創新板的鴻華先進首家客戶—納智捷n⁷接單新車超過8000張，各界更視其為特斯拉在台灣電動車壇最大的挑戰者。

UAW（美國汽車工人聯合會United Automobile Workers）不僅讓勞資雙方爭議連連，更對傳統美國三大車廠造成相當大的影響，不過與過去相較，Tesla已經蟬聯全球電動車霸主多時，或可能成為美國車市的「灰犀牛」，是否衝擊未來全球車壇，對國內車壇是否造成衝擊，肯定會對已經進入最後一季的2023黑兔年車市造成影響。

相較之下，在新能源領域，資深市場龍頭和泰汽車，無論是Toyota bZ4X或Lexus RZ450e無論是話題熱度、路上曝光率等等，暫時都無法與其他對手相比，一手車訊與車訊網讀者肯定熟悉今年以來市場分析，一直關注在國內車壇的市場版圖變化上，除了這些國內本身的挑戰，在國際上烏俄戰事效應持續，加上10月7日無預期爆發的加薩戰事，或可能再為完全沒有準則的疫後世界，增添更多無法用傳統眼光與法則來看待的各項新變數。

台灣車壇仍難以自外於國際局勢變化

車訊讀者別忘了，目前不知道到底「藍白合不合」的大選局勢持續霧裡看花，雖然經過多年洗禮之後，政治與傳統習俗對於台灣車壇的消費影響，似乎已經隨著汽車消費文化趨於成熟而淡化不少，但畢竟政府打房力道持續升溫，加上「2050淨零排放」整體戰略已經底定，明年初的總統/立委大選，無論新政府與新國會由誰接手，在年底舉行的COP28–聯合國第28次氣候會議，還有ESG標準、碳費徵收標準等等，亦將陸續上路，更將影響到全社會，當然誰能夠真正解決台灣的能源問題，或能夠有效為轉型零碳排的汽車產業與服務型態提供最佳的解決方案，但也絕對會讓台灣車壇再度出現翻天覆地的變化。

受惠於Custin（591輛）與Tucson（628輛）持續熱銷且順利交車，加上電動車話題不斷，Hyundai全品牌9月份不但持續成為Top 5國內車壇第五大品牌，更接連上修全年銷售目標至2.2萬輛！

就像是電動車龍頭特斯拉，光靠4款乘用車系，就已經在9月份同時成為總市場Top 9第九大品牌、進口車Top 5前五大品牌，同時更躋身9月高級品牌Top 4第四名，雖然挑戰者也陸續出現，但最快10月份我們就會看到特斯拉在2023黑兔年新車掛牌破萬，而且原廠更已經確定11月底，接單多年累積百萬張訂單的純電皮卡Cybertruck，終於要正式進入量產，屆時特斯拉市占率或再錦上添花。

MG ZS（142輛）上市交車，HS全月亦持續掛牌新車破千（1105輛），面對各主力對手陸續到位，讓中華汽車拿下11.7％市佔率，更比去年同期成長達18.3％。

於此同時，特斯拉在包括台灣在內的全球市場，持續加大降價力道，這似乎也已經成為Elon Musk不可避免的作法，特斯拉「平價化」階段，不但可能提早到來，別忘了在用小小的晶片就可以大大地影響全球的台灣，在ICT產業與晶片領域，都成為全球霸權的現勢下，似乎只有「活在當下」與「富貴險中求」可以一語見的。明以

2023年9月總市場Top 10暢銷十大車系

名次	廠牌 / 車型	9月掛牌數	8月掛牌數	前月比％	1-9月掛牌數	去年掛牌數	去年月均掛牌數	1-9月均掛牌數
1	Toyota Corolla Cross	2859	3079	-7.1	27216	39585	3299	3024
2	Toyota Town Ace	1684	1354	+12.4	13146	9870	823	1461
3	Honda CR-V	1388	1052	+31.9	11090	14922	1244	1233
4	Nissan X-Trail	1311	0	NA	1939	2067	173	216
5	CMC Veryca	1304	983	+32.7	10424	15469	1290	1159
6	Toyota RAV4	1230	1825	-32.6	12548	17524	1461	1395
7	MG HS	1105	1077	+2.6	8357	1280	＃320	929
8	Toyota Corolla Altis	1066	1196	-10.9	11478	16777	1399	1276
9	Lexus NX	749	750	-0.1	10753	7525	628	1195
10	Ford Focus	682	997	-31.6	9687	12531	1045	1077
	總市場	37083	35421	+4.7	349720	429733	35812	38858

（附註：MG HS去年掛牌母數以9-12月共4個月份計。）

Maserati Grecale於8月份掛牌新車57輛，其中Modena款式佔比最高（23輛），亦讓全品牌8月掛牌新車達68輛。

2023年9月Top 10車商廠牌掛牌數量

名次	廠牌	掛牌數	佔有率%	前月掛牌數	前月比%	去年同期比％	1-9月掛牌數	1-9月市佔率％
1	Toyota / Lexus / Hino	10705	28.9	11710	-8.6	-11.4	115706	33.1
2	CMC/Mitsubishi/MG	4340	11.7	3783	+14.7	+18.3	35916	10.3
3	Honda	2454	6.6	2170	+13.1	+22.5	20516	5.9
4	Nissan / Infiniti	2327	6.3	1367	-70.2	+44.5	16974	4.9
5	Hyundai	1958	5.3	1616	+21.2	+13.9	16982	4.9
6	Mercedes-Benz	1843	5.0	1082	+69.9	-16.7	18201	5.2
7	Ford	1382	3.7	1945	-28.9	-15.7	17405	5.0
8	BMW	1375	3.7	1296	+6.3	-3.4	14000	4.0
9	Tesla	1241	3.3	939	+32.2	+87.7	9854	2.8
10	Volkswagen	1159	3.1	1510	-23.2	+3.0	12349	3.5
	總市場	37083	100.0	35421	+4.7	+3.5	349720	100.0

RS6 Avant Performance掛牌6輛（RS6 Avant掛牌1輛），非LSUV性能旅行車還是有不少多金車迷喜愛，Audi在此一領域的地位仍高。

2023年9月Top 10進口乘用車品牌掛牌數量

名次	廠牌	掛牌數	佔有率%	前月掛牌數	前月比%	去年同期比％	1-9月掛牌數	1-9月市佔率％
1	Toyota	2273	13.1	2842	-20.0	-25.1	23760	14.2
2	Mercedes-Benz	1843	10.6	1085	+69.9	-16.7	18201	10.9
3	Lexus	1813	10.5	1834	-1.1	+31.1	24094	14.4
4	BMW	1375	7.9	1293	+6.3	-3.4	14000	7.9
5	Tesla	1241	7.2	939	+32.2	+87.7	9854	5.9
6	Volkswagen	1159	6.7	1510	-23.2	+3.0	12349	7.4
7	Mazda	1066	6.2	1121	-14.7	-4.9	10373	6.2
8	Skoda	967	5.6	596	+66.2	+33.0	7000	4.2
9	Volvo	954	5.5	1230	-22.6	+14.0	6738	4.0
10	Suzuki	772	4.5	689	+12.0	+60.8	5756	+103.2
	進口車市場	17307	100.0	16673	+3.8	+7.0	167308	100.0

BMW M3 Competition Touring掛牌19輛，亦讓旅行車款佔M3全月掛牌比例達86.4％（M3全系掛牌共22輛）。

2023年9月Top 10高級乘用車品牌掛牌數量

名次	廠牌	掛牌數	佔有率%	前月掛牌數	前月比%	去年同期比％	1-9月掛牌數	1-9月市佔率％
1	Mercedes-Benz	1843	21.2	1085	+69.9	-16.7	18201	28.1
2	Lexus	1813	20.9	1834	-1.1	+31.1	24094	21.2
3	BMW	1375	15.8	1293	+6.3	-3.4	14000	16.3
4	Tesla	1241	14.3	939	+32.2	+87.7	9854	11.5
5	Volvo	954	11.0	1230	-22.6	+14.0	6738	7.9
6	Porsche	473	5.4	340	+39.1	+11.8	4623	5.4
7	Audi	446	5.1	296	+50.7	+41.1	3426	4.0
8	Land Rover	318	3.7	313	+1.6	+64.8	2784	3.3
9	Mini	209	2.4	229	-8.7	+26.0	1675	2.0
10	Infiniti	76	0.9	93	-18.3	-18.3	792	0.9
	高級車市場	8688	100.0	7556	+11.5	-1301	85820	100.0

Fiat 500C Convertible敞篷9月份新車掛牌1輛，在路上能見度還要比Abarth性能毒蠍版低上許多。

2023年9月國產乘用車系掛牌數量排名

名次	廠牌 / 車型	9月掛牌數	8月掛牌數	前月比％	1-9月掛牌數
1	Toyota Corolla Cross	2859	3079	-7.1	27126
2	Honda CR-V	1388	1052	+31.9	11090
3	Nissan X-Trail	1225	0	NA	1939
4	MG HS	1105	1077	+2.6	8356
5	Toyota Corolla Altis	1066	1196	-10.9	11478
6	Ford Focus	682	997	-31.6	9687
7	Hyundai Tucson	628	360	+74.4	4137
8	Hyundai Custin	591	551	+7.3	5024
9	Toyota Vios	578	835	-30.8	4420
10	Honda HR-V	576	605	-4.8	5176
11	Nissan Kicks	506	639	-20.8	7008
12	Toyota Sienta	432	549	-21.3	4093
13	Ford Kuga	418	645	-35.2	5326
14	Honda Fit	411	477	-13.8	3868
15	Mitsubishi Colt Plus	316	332	-4.8	2874
16	Hyundai Venue	292	251	+16.3	3179
17	CMC Zinger	290	342	-15.2	3806
18	Nissan Sentra	191	240	-20.4	3490
19	Nissan Tiida	184	238	-22.7	2412
20	Mitsubishi Outlander	168	148	+13.5	1401
	國產車市場	19776	18748	+5.5	182412
	總市場	37083	35421	+4.7	349720

David Brown Speedback S. E.這比稀有更稀有的英製跑車，9月份居然在國內掛牌1輛新車。

2023年9月進口乘用車系掛牌數量排名

名次	廠牌 / 車型	9月掛牌數	8月掛牌數	前月比％	1-9月掛牌數
1	Toyota RAV4	1230	1825	-32.6	12548
2	Lexus NX	749	750	-0.1	10752
3	Tesla Model Y	633	554	+14.3	7166
4	Mercedes-Benz GLE	515	193	+166.8	2016
5	Volvo XC40	431	578	-25.4	2383
6	Tesla Model X	398	329	+21.0	1650
7	Mazda CX-5	394	406	-3.0	3621
8	Suzuki Swift	392	353	+11.0	2718
9	Lexus RX	368	442	-16.7	4983
10	Skoda Octavia	357	155	+130.3	1393
11	Volkswagen Tiguan	354	438	-19.2	4078
12	Lexus UX	347	371	-6.5	4301
13	Kia Sportage	284	369	-23.0	2255
14	Mercedes-Benz C-Class	259	149	+73.8	2279
15	Toyota Camry	249	168	+48.2	2571
16	Mazda CX-30	233	202	+15.3	2134
17	Mazda3	227	347	-34.6	3018
18	Lexus ES	223	209	+6.7	2668
19	Skoda Kodiaq	221	171	+29.2	1594
20	Tesla Model S	210	55	+281.8	530
	進口車市場	17307	16673	+3.8	137308
	總市場	37083	35421	+4.7	349720

傳聞已久，且讓全球皮卡界神經緊張到睡不著覺，特斯拉正式宣佈11月底Cybertruck將正式量產交車，或可能再度成為全球電動車壇最讓各界期待的超強大爆款！

2023年9月電動車掛牌數量排名

名次	廠牌 / 車型	9月	8月	7月	6月	1-8月累計
1	Tesla Model Y	633	554	303	4511	7163
2	Tesla Model X	398	329	62	856	1650
3	Tesla Model S	210	55	11	252	530
4	BMW i4	146	41	145	151	758
5	Mercedes-EQ EQA	101	22	21	36	301
6	BMW iX	80	115	166	382	1627
7	Mercedes-EQ EQE SUV	78	20	17	3	118
8	Volvo XC40 Recharge	69	80	20	32	275
9	Kia EV6	57	61	93	57	739
10	Toyota bZ4X	47	35	55	36	439
11	Hyundai Ioniq 5	35	20	50	25	202
12	Audi Q8 e-tron Sportback	25	0	0	0	25
13	Mercedes-EQ EQB	23	15	40	57	278
14	Mercedes-EQ EQE	21	27	41	82	395
15	Hyundai Ioniq 6	19	21	39	39	118
16	Porsche Taycan	18	52	70	74	361
16	Volvo C40 Recharge	18	29	20	32	275
17	Mercedes-EQ EQS	17	11	10	15	149
18	BMW i7	13	12	14	27	118
18	Mini Cooper SE	13	30	0	1	67
19	Audi e-tron	10	2	5	22	99
20	Audi e-tron GT	9	8	7	4	86
21	BMW iX1	8	52	105	99	495
22	Lexus RZ 450e	5	16	11	22	68
23	Porsche Taycan Cross Turismo	4	42	112	7	266
23	Subaru Solterra	4	1	3	8	72
23	Ford Mustang Mach-E	4	0	0	0	4
24	Nissan Leaf	3	7	6	7	67
24	Opel Mokka-e	3	2	1	4	16
25	Hyundai Kona Electric	2	0	0	4	70
25	Jaguar I-Pace	2	0	2	7	25
25	Peugeot e-2008	2	1	0	3	6
25	Volkswagen ID.3	2	1	1	0	4
26	Audi e-tron Sportback	1	5	14	32	178
26	Mercedes-EQ EQC	1	0	0	0	1
26	Volkswagen ID.4	1	0	0	0	1
	電動小客車/小貨車/客貨車掛牌總數	2157	1675	1523	3628	18078
	電動小客車/小貨車/客貨車掛牌佔有率	5.8%	4.9%	5.1％	8.8％	5.2%
	總市場	37083	35421	42360	42380	349720