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【車市分析】車市發展不容樂觀
政治凌駕經濟

2022.11.21  作者:CARNEWS  

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Nissan Kicks九月份新車才正式發表,雖比八月份破千輛去化成功的原款相比(1005輛)下滑22.2%,但後勢依舊可期
2021-2022年國內總市場汽車掛牌數量比較 (單位:輛)
※總表數據以交通部公路總局統計查詢新車領牌數為準。

根據統計數據結果顯示,2022年9月國內新車掛牌共35822輛,比8月成長4.10.9%,另比去年(2021)同期減少12.9%,國產車與進口車掛牌分別為19648輛與16174輛,比例為54.8:43.2,累計1-9月份掛牌新車為311586輛,比去年同期(334154輛)減少6.8%,國產車與進口車分別為176936輛與134650輛,比例為56.8:43.2,儘管全球各地陸續回到正常軌道,仍因為缺晶片、缺料、缺工等負面因素,對進口車供應鏈影響程度依舊明顯,而國產車也因為多數零組件來自海外,讓1-9月份掛牌表現,仍是處於對進口車相對不利的局面,連帶也讓累積掛牌數量與去年同期相比,仍呈現穩定下滑局面。

特斯拉一不到港 十大暢銷車款就玩起大風吹

九月份再度回到特斯拉沒有大量新車到港的狀態,儘管Model 3仍以達到661輛的成績,持續成為電動車單一車系與高級品牌傳統轎車掛牌冠軍,但光是其他品牌表現已經開始出現變化。回到九月份暢銷十大車系排行,居然出現了稀客,就是以些微差距與千輛門檻擦身而過的Mazda CX-5(986輛),說也厲害,該車不僅已經是多次小改款,銷售表現卻如倒吃甘蔗般持續回檔,當然也成為Mazda重返進口品牌第五大的最大功臣;比起去年同期雖依舊下滑達58.9%,但也比八月份成長3.5%,今年1-9月份累積台灣馬自達掛牌新車則為14533輛。之前因為缺車、缺料,以及競爭對手屢下奇招,加上國產品牌也擁有相對優勢的情況下,CX-5驚人的產品力,其實幾乎可以成為僅次於RAV4的日系第二神車,若比起RAV4的改款頻率來說,小編還認為CX-5真的比較神,這當然也讓人期待,在後疫情時代,Mazda喊出將朝向准高級品牌轉型的後續表現,希望台灣馬自達也可以加快腳步,導入如後驅平台打造的全新CX-60,讓國人見識一下新的廣島魅力所在。

Mazda 。CX-5表現如倒吃甘蔗一般,掛牌新車達986輛,成為表現逼近RAV4的進口一般品牌SUV銷售亞軍,甚至亦超越CR-V(792輛)這款國產中大型SUV冠軍。

RAV4歷經供應鏈中斷、工廠火災、生產線多次停工等等風波,掛牌數量終於在九月份回到讓人鬆口氣的1704輛成績,比起被踢出暢銷十大的八月份來說,成長率更高達121.3%,累積1-9月份掛牌新車亦達13180輛,月均掛牌數量為1465輛,對比之前打趴蟬聯18年神車年銷冠軍地位的雄風雖已不再,但面對愈來愈多的競爭者,能夠有此表現,依舊夠神。

RAV4終於回到掛牌千輛以上(1704)的正常表現,顯示受到原廠生產供應鏈中斷與停工影響甚鉅。

去年第四季,首度遭逢Toyota Town Ace貨卡車型下戰書的中華菱利,在9月份則以1502量的成績,拿下九月份暢銷十大車系季軍,其中貨卡車型甚至達到1010輛的水準,比起八月份還成長21.8%,足以證明鯰魚理論奏效:若在滿是錦鯉的池中,放進天敵,才能夠讓錦鯉長得又好又漂亮,這又是一個另外一種達爾文理論的實現。當然,中華商用車自創立以來幾乎獨霸了半世紀的半壁江山,亦可說在近年遭逢前所未見的內外夾擊,除了Toyota Town Ace上場擔綱中華菱利的強力對手,萬年長青樹得利卡車系,也因為近年來韓系雙天王(小霸王/卡旺)以國產/進口雙擊之姿挑戰,讓這場神主牌世代之爭的商用車大戲,在技術合作原廠寄人籬下(MMC正式被Renault-Nissan併購)、自身都難保的局面下,還好當年吳舜文眼光獨到,為台灣建立自主研發設計中心,第一款車就是中華威利(裕隆飛羚是第一款自主轎車),也為中華商用車累積無盡的豐厚資源;而今於10月份,終於推出得利卡升級版–中華堅兵P350 Hybrid–首款國產油電貨車,且總重也升級至3.49噸,未來鹿死誰手仍未定,但依舊凸顯即使缺乏技術母廠奧援,還是可以讓台灣自主研發能力發光發亮的證據,難怪連老美都計畫要跟台灣合作發展軍武。

Town Ace九月份掛牌回到千輛以上,一口氣大漲34.5%(超過1/3),讓人更期待10月份開始接單之廂型車加入陣容之後的表現,這才是真正全軍挑戰菱利的姿態。
受到韓系三噸半熱銷影響不小,商車長青樹得利卡九月份掛牌新車719輛,累積1-9月份掛牌6769輛,10月中旬升級上市的油電三噸半版本–中華堅兵,是否可聯袂挑戰小霸王/卡旺目前在市場上穩定的表現,猶待觀察。

另外,在暢銷十大車榜上,可以看到以往穩定熱銷的車款,都出現了甚至比8月份(民俗月)更差的狀態,其中台灣本田也是苦主之一,國產中大型SUV天王Honda CR-V九月份掛牌就下跌至732輛,幅度居然達到21.5%,但這並不表示CR-V光環盡失,老話一句,因為供應鏈中斷,與習人幫持續堅持清零戰略。除了武漢封城之外,接下來同樣屬於汽車供應鏈重鎮的廣州也加入清零封控行列,可以想見,只要各大廠不調整供應鏈過於依賴中國的現況,即使晶片供應預計在2023(明年)陸續回檔,其他零組件未到位,台灣本田恐怕不會只有CR-V缺車,連新上市、人氣甚旺的Fit(606輛)、HR-V(598輛)也都一樣,我想即使台灣本田想推大改款CR-V e:HEV,但現在賣最好的Fit e:HEV(425輛/1-9月累積4092輛)還是因為缺晶片的問題,只能繼續等,別忘了HR-V e:HEV可是到現在都連產房都進不去。

2022年9月總市場Top 10暢銷十大車系

供應鏈受阻  眾所期待新車只能望穿秋水

缺晶片不僅成為今年對台灣車市影響的關鍵,另外就是剛剛才閉幕的中國共產黨20大會議,這項全球注目的神州大秀,不僅確立了習人幫全數入主七席政治局常委的局面,同時也等同於習近平連任國家主席第三任期成功。從新冠肺炎疫情爆發起,因為全球汽車供應鏈高比例仰賴中國,作為全球數一數二的單一市場,在今年4月份上海封城,就已經讓人見識到對全球各產業供應鏈衝擊的強大程度,其中多款新車在台灣不斷延遲發表時程,有極大原因是中國因素。

九月暢銷十大榜上,銷售僅次於Toyota Corolla Altis的Ford Focus,在包括中國在內的各大市場,已經陸續產銷小改款車系之後,福特六和到目前為止,亦不敢鬆口相關發表時程,儘管市場還是相當捧場,讓全車系掛牌數量依舊達到913輛,其中46.6%比例均為Focus Active,跨界版本在1-9月份累積掛牌數量也已經達到4086輛,但仍有大量的訂單仍須消化。除了缺晶片當然還會缺很多東西,包括大塊車身件、塑料件……,你才會知道,原來這些年來,汽車工業在中國建立的供應鏈聚落規模有多大。像是在中共20大期間,珠江三角洲最重要的大灣區,廣州就從花都(當年裕隆汽車投資風神汽車起家的花都汽車城聚落)又進入了清零封控階段,而習人幫就有多位要員,不僅非習命不從,更是徹底實踐清零抗疫的要員。汽車工業的供應鏈不僅規模大,相對於3C行業來說,除了複雜程度更高,也因為零組件材質多樣、體積大小不一,連運輸物流等等短時間內要從中國撤走,簡直是不可能的任務,而中共20大除了習帝連任之外,政治影響經濟的層面甚廣,除卻是否像是美國反中派持續發佈台海可能發生衝突的訊息之外,光是對於汽車工業相關供應鏈的影響,短時間內恐怕是有增無減。

2022年9月Top 10車商廠牌掛牌數量
2022年9月國產乘用車系掛牌數量排名
Hyundai Veune終於在九月份以掛牌619輛的成績,回到正常水位,甚至超越HR-V(598輛),顯示只要解決缺料問題,熱銷車款就會恢復應有的表現。
2022年9月進口乘用車品牌掛牌數量
九月份一般品牌掀背小車級距由Suzuki Swift以415輛拿下冠軍,算是為金鈴汽車今年因缺車下滑的掛牌數量,挹注不少元氣。
Volkswagen Tiguan九月份掛牌新車達538輛,成為歐系非高級品牌進口SUV銷售冠軍。
XC40車系在T2入門新車導入之後,九月份亦以370輛的成績,拿下小型LSUV歐系高級品牌冠軍。
Tesla Model 3雖非大量到港月份,但依然以661輛的成績穩居電動車銷售冠軍,最近大陸傳出大幅降價之舉(降幅1.8萬人民幣起),不知道已經連三漲的台灣車價是否可望比照辦理?
2022年9月Top 10進口乘用車品牌掛牌數量
2022年9月高級車品牌掛牌數量
受到原廠停工、缺料等等狀況,Lexus九月份掛牌直落至1383輛,成為高級品牌季軍,相信全新RX上市後應該可以回到爭霸高級品牌冠亞軍的狀態。

只有更熱鬧 電動車市場進入百花齊放階段

雖然特斯拉九月份不是大量到港時期,但觀諸九月份的台灣電動車市場,可以看出許多從去年底到今年秋季為止,各大品牌紛紛殺出重圍的痕跡,陸續因為供應鏈解套等等因素,還有原廠對於台灣車市的重視,另外加上鄰近年底,公共充電樁等相關基礎建設也陸續完成,1-9月份光是特斯拉新車掛牌數量就已經達到6988輛,接近七千輛的水準,且審慎評估的2022年汽車總市場預測作為母數(43萬輛),總市場佔比將可望接近2.5%,朝向與全球各大市場接軌的方向邁進。

另外一大正向變數,就是除了Model X以外,另外一款被視為海嘯級的電動車產品-Model Y,台灣特斯拉正式於9月23日公布發售訊息,車系編成僅有二款,其中Long Range車型229.99萬、Performance車型259.99萬,另外官宣更表示全數均由德國柏林廠製造,可以看到其售價幾乎是重擊Lexus NX/RX、Mercedes-Benz GLC車系等熱銷LSUV油車的心臟地帶。當然在近期,除了各大競爭對手也不斷向買家拋出橄欖枝,在後疫情時代,台灣熱錢還是無處可去,加上房地產市場隨著季節變化與選舉將近更漸次漸入寒冬,小編認為接下來電動車市場,肯定將進入前所未見的大爆發時期。

10月18日,鴻海科技日一口氣發表了Model C量產版–納智捷 n7、Model B跨界掀背小休旅、Model V首款台製純電動皮卡,且府城客運甚至一口氣有15輛Model T電動公車上路,而Model E據聞在美巡迴展示也贏得不錯的反應。除了鴻華先進用鴻海速度,讓MIH成果如同前二年官宣的進度陸續到位,連Foxtron Model C量產版-納智捷n7再度啟動預購,更讓預購總數破萬,顯示相對於油車在供應鏈受阻的情況,電動車的發展可望為熱錢無處去,提供一個還不錯的出口。

2022年9月電動車掛牌數量排名
M-Benz EQS九月份首度以14輛的成績,成為今年度到目前為止旗艦等級純電動車銷售冠軍。
Nissan Leaf增加長里程版本,且功率輸出大增,果然就在9月份以56輛拿下電動車單月掛牌季軍。
Kia EV6新車大量到港,在九月份達227輛新車掛牌,成為全月領牌新車第二名的電動車,繼Hyundai之後成為第二個非高級品牌拿下電動車銷售亞軍。
2022年9月超豪華與稀有車款掛牌數量
中華名爵MH HS據聞已經接單近三千輛,不過九月份才剛開始掛牌上路,主要供應試駕車與主管座駕,真正訂單反應還要等一下。
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