一手企劃
【車市分析】五沒窮,六未絕,七強上,八…..?
販促助攻 國產佔比反轉
2024.08.16 作者:武 皮卡
2024年七月份小汽車市場分析
或許是因為股市連月飆漲,在七月一度逼近25000點的最高峰,新車銷售市場在七月份呈現明顯成長而來到44,963輛,較六月增加了10.1%;這是繼2024年1月之後,首次單月銷售較去年同期成長的月份,也讓2024年1-7月的累積銷售,較2023年同期差距縮減為-0.2% (2024年1-6月累積銷售較去年同期為-1.3%)。
不過,因為8月5日發生全球股災,引發台股單日重挫1807點,護國神山台積電更出現11年首見的跌停板!是否因此影響8月份汽車市場買氣?待見8月新車領牌數據分曉。
國產車銷售佔比反轉向上
原本5、6月份國產車銷售佔比節節下跌,國產/進口車比例達到47.3:52.7,7月份一雪前恥,國產車銷售數量激增4250輛來到23,577輛,國產/進口車銷售佔比反轉為52.4:47.6。
從七月份銷售前20名的汽車品牌來看,絕對數字增幅最大的品牌為Toyota,銷售激增了3983輛,最大功臣為Corolla Cross,成長幅度高達91.6%,銷售量幾乎翻倍!其他國產車型包括Yaris Cross、Corolla Altis、Town Ace也都成果豐碩;進口神車RAV4的成長幅度也很高。
在這裡要特別說明的是:Town Ace和CMC中華Veryca菱利雖然都屬於商用車身分,但是五門廂型車版本也是很多家庭的事業/家庭兩用車,因此予以列入銷售排名;至於這兩款車的兩門卡車版,銷量其實也不遑多讓,但因為用車屬性迥然不同,就不列入排名討論了!
Nissan成長幅度也很驚人,高達49.9%!Sentra、Kicks、X-Trail都傳捷報,就連進口的增程油電X-Trail e-Power都銷售成長27.3%。
Ford是另一個銷售明顯成長的國產品牌,Focus成長43.2%、Kuga成長11.2%;就連進口的Focus ST Wagon都成長16.7% (雖然絕對數字指增加2台,從6月份的12台增加為7月份的14台)。Ford的銷售組成頗為有趣!在這個SUV當道的年代,大多數品牌都靠SUV撐銷售,Ford卻反其道而行,Focus車系的銷售明顯高過Kuga,成為Ford當前最主力。
雖然7月份進口車領牌總數較6月微幅衰減0.6%,但是身為純進口車品牌的Mazda和Suzuki卻在7月分大幅成長59.2%與53.3%。為Mazda建立首要戰功的主力車款是老將CX-5,而Suzuki則是仰賴全新大改款Swift的新車效應衝量。
那麼,到底誰才是拉低進口車銷售量的關鍵品牌呢?答案是Tesla。在6月份靠著 Model Y高達2142輛領牌數,一舉衝到全市場銷售第二名,以及Model 3以1456輛衝到全市場第四名,讓Tesla成為6月份全市場第二暢銷品牌。不過7月份Tesla的全品牌領牌數卻掉到645輛!偏偏Tesla為了衝刺銷售,八月初成功打入Costco好市多賣場展售並提供前50位交車車主5000公里免費超級充電的好康優惠,都被Tesla大老闆馬斯克(Elon Musk)於8月7日親上X推文否決,成了為期僅一日的「快閃活動」。究竟在股災與行銷活動碰壁的雙重影響之下,Tesla的8月份銷售狀況,也是很令人好奇。
上個月的市場分析提到,Luxgen與MG成為裕隆集團旗下兩大明星品牌;Luxgen憑藉著n7電動車連續四個月都以千輛月銷量,甚至在7月份n7成為電動車全市場的銷售冠軍,成為該品牌的救世神車!如果假以時日還能維持這樣的銷售動能,讓n7成為名符其實的台灣之光,自是能夠告慰嚴前董事長在天之靈。
而同集團但隸屬於中華汽車體系的MG,雖然7月份的銷售數字依舊亮麗,展望下半年卻面臨了極大挑戰!這是因為經濟部宣布決行自8月1日起,針對未上市車款之國產化零組件比率,需從上市起分三年依序達成15%、25%與 35%,已上市車款需比照規範回溯;如此一來,2022年9月就已經在台上市的MG HS,今年就必須滿足國產零組件比率35%;MG ZS也需立即滿足25%自製率,MG 4需做到15%。除非中華汽車早已著手準備,否則挑戰可謂艱難!
運動休旅車不一定都是王道
前述提到,國產車品牌的Ford,逆著市場主流態勢,傳統轎車/旅行車的銷售佔比明顯高於SUV/Crossover類別;在非豪華品牌進口車陣營裡,Skoda與Volkswagen也存在著一樣的現象。旗下車系陣容中,SUV/Crossover的銷售佔比一樣明顯低於傳統轎車/旅行車陣營。很巧的是,Ford、Skoda、Volkswagen都屬於歐系甚至偏德系的品牌屬性,或許對於操控性能的堅持,仍是這個區隔市場的買家們非常看重的部分。在此考量之下,傳統房車/掀背車/旅行車的駕駛特性,仍有較SUV/Crossover明顯勝出的操控優勢,而能在休旅車洪流中,形成中流砥柱的原因吧!
豪華車市場沒有異軍突起
在豪華車品牌的戰場裡,七月份的最大變化就是Tesla的銷售,其他品牌車型的變動不大,也因此前排名大致上就是由其他品牌依序往前遞補Tesla讓出來的位置。
比較值得一提的是,Mercedes-Benz E-class在6月份的掛牌數字只有82台,7月份卻衝上339台!Lexus ES也從205台成長為301台,看到線條優雅的中大型豪華房車仍有一定市場地位,在滿街都是SUV的世道,著實令人感到欣慰!
超豪華品牌與稀有車
七月份的超豪華品牌與稀有車掛牌數據裡,有兩款格外有意思的車。
第一款是Morgan Plus 4。這款古意盎然的敞篷跑車,可不是外型仿古,而是從車身結構與造車理念都遵循古法的車壇活化石!不過2020年推出的這款Plus Four,技術層面上已經有極大進化,底盤改以鋁合金黏合工法,取代前代車型+4的梯形鋼製車樑。
第二款值得一提的是Toyota Crosscamp。這款車的原始車名為Proace Verso,經改裝為掀頂式露營車之後,才稱之為Crosscamp。想介紹這款車的重點並不在其露營車功能改裝,而是原始車Proace Verso的血緣。這是Toyota與當時仍稱為PSA集團的Stellantis集團合作開發的車款,Peugeot版本稱為Traveller,Citroen版本稱為Spacetourer,Opel版本叫做Zafira Life。Peugeot Traveller曾經少量引進,而Zafira Life和曾經頗受歡迎的Opel Zafira A/B兩代車型,實則毫無產品淵源與共通之處。至於Opel Zafira Life的掀頂式露營車版本,也叫做Crosscamp,全名是Crosscamp Life。
武皮卡
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