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【車市分析】買氣與交車 完全不同調
止跌回升?短期難見!

2022.09.22  作者:CARNEWS  

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HR-V大破大立般的表現,僅靠1.5L自然進氣單一動力,就在7月繳出讓市場傻眼的掛牌成績(1401輛),雖仍不到神車Corolla Cross(4064輛)的一半,成為讓台灣本田拿下全市場季軍的最大功臣。
2021-2022年國內總市場汽車掛牌數量比較 (單位:輛)
※總表數據以交通部公路總局統計查詢新車領牌數為準。

根據統計數據顯示,今年7月份國內新車市場掛牌共38192輛,比6月份成長17%,亦比去年同期成長3%,國產車與進口車分別為23303輛與14889輛,國產進口比為61%:39%,累積1-7月份新車掛牌為241349輛,比去年同期短少7.1%,國產車與進口車分別為138824輛與102525輛,國產進口比則為57.5%:42.5%。

諸多因素交叉影響 各品牌市佔變化多端

隨著Omicron疫情緩步降溫,今年7月份新車銷售情況逐步回溫,不過可以看出進口車掛牌數量成長比例要明顯低於國產車,進口車比6月份僅成長2.7%,另外高級車全月掛牌數量為6755輛,總市場佔有率創下2022年新低記錄、僅17.7%,平均超過5.64輛掛牌新車,才僅有一輛是高級車,與近年來高級車佔比穩定維持在1/5以上大不相同,一般認為由於烏俄戰事尚未結束,造成原物料與零組件持續短缺。儘管歐美日等地針對Omicron疫情因訴求經濟發展考量降低管制,但卻因為歐美等地Omocron 4.0/5.0興起,還有亞洲等地Omicron 2.75持續增溫,雖然大家都希望經濟活動逐步恢復正常,但病毒變異與傳播速度難以預期,所以零組件、晶片、整車供應問題,加上全球每天平均至少有超過500艘商船塞港或排隊,短期間之內即使烏俄戰事落幕,都還有許多肉眼未見的不可抗力因素持續影響國內車市。

今年7月份暢銷十大車系榜上,依然只有RAV4一款進口車在位,雖然比6月只有三位數的失常表現略微回溫,但與去年相比不僅腰斬,還大跌55.1%。之前和泰提早宣布Lexus暢銷車款可能出現供應不足的狀況,加上7月份亦非特斯拉到港月,除了RAV4形單影隻以外,最讓人驚喜的莫過於全新一代HR-V首度上榜,而且還同時是Top 4、國產小型SUV亞軍、國產運動休旅亞軍,加上CR-V(1167輛)仍維持國產中大型SUV級距冠軍及全市場一般品牌中大型SUV冠軍,而Fit僅掛牌366輛,可以看出屏東廠為HR-V產能讓道的情況;雖然今年確定尚無法導入HR-V e:HEV油電版本,但僅以Downsizing的汽油1.5L動力獨撐大局,就可以在7月份繳出這樣的成績單,著實令人眼紅。          

RAV4因為缺車雖仍在暢銷十大榜上,還好守住千輛門檻(1062輛),但也罕見地跌到Top 9。
國產中大型SUV霸主CR-V,即使大改款已經曝光,7月掛牌仍比6成長4.6%,累積1-7月去年比微幅下滑8.5%實屬難得,畢竟對手總是虎視耽耽(圖為2023美規全新大改款式樣)。
中華汽車積極佈局MG,HS更喊出全配汽油車上市價低於95萬,甚至訴求用進口小型SUV預算就可升等中型豪華頂配水準,而且均為純客車身份,接下來准百萬SUV級距肯定殺氣騰騰。

台灣本田老神在在 競爭對手看傻眼?

說2022年台灣本田光靠國產車「三腳督」(我沒在講選戰喔……)就輕鬆在7月份拿下總市場季軍(2946輛),說是老神在在真的一點都不為過;而且累積1-7月份更同時以16318輛,一樣拿下總市場年度累積季軍(僅次於和泰車、中華車),這也讓人見識到國內市場的本田魂再度爆發。儘管年初因為進口七人座MPV冠軍Odyssey亞大版工廠關閉,再度讓台灣本田回歸到純國產車廠地位,不過也可看出幾年前就真知灼見改變戰略的奏效:一是以SUV為主,二是以國產車為主(有沒有覺得有一家也很像……),儘管規模不若其他對手大,價錢一向也都是同業中較硬,在砍掉不適當的產品之後,專注聚焦核心產品,本田技研的精神始終不墜,用本質與設計訴求消費大眾的思維也沒有改變,這一點可能連市場龍頭也難以望其項背。

再則,儘管Fit七月份掛牌連四百都不到,但累積1-7月份就可以發現,e:HEV油電車佔比居然創下連和泰都追不上的69.64%超高比例,難怪人家趕在8月份就宣布Fit e:HEV直接漲二萬,雖然最近以來漲價的新車也陸續增加,但從國產首輛e:HEV操作之成功,可以看出,只要台灣本田可以順利導入ALl New HR-V e:HEV油電版產銷,其表現相信會讓市場上其他國產、進口等對手進入全面備戰。

另外,若將7月份國產小型SUV掛牌數據相加,就會發現在當月9998輛掛牌新車中,包括Corolla Cross(4064輛)、HR-V(1401輛)、Kicks(1297輛)、Venue(263輛)加總佔比可達70.2%,四款車1-7月份相加更達到34246輛,不但在國產運動休旅車中佔比已經最高(62.2%),這個數字更超越所有國產汽車除了SUV以外級距的表現。

2022年7月總市場Top 10暢銷十大車系
Corolla Cross七月掛牌重回四千陣營,在大家都缺車、缺料,加上疫情導致買氣變化不斷的情況下,表現與今年夏天的酷暑同樣火熱。
暢銷十大車系中,唯一比6月份掛牌下滑的只有Ford Focus,但累積1-7月去年比成長幅度僅輸給國民小神車(Yaris),以大漲12%簡直氣死資深神車Corolla Altis(+1.6%)。
CMC Veryca菱利家族7月份掛牌仍達1522輛,不但攻上7月暢銷亞軍,其中貨卡掛牌1061輛,還是贏過Towm Ace的1023輛,算是險勝。
2022年7月Top 20車商廠牌掛牌數量
2022年7月國產乘用車系掛牌數量排名
2022年7月進口乘用車系掛牌數量排名
CX-30全月掛牌新車達510輛。成為台灣馬自達最亮眼主將,顯見SUV小型化佔比提升的趨勢逐步普及。
即使新年式尚未到港,產品已經進入成熟期的Lexus UX仍掛牌達541輛,顯見LSUV小型化在高級車壇同樣態勢驚人。
七月份全市場MPV掛牌冠軍居然是Sienna(312輛),家用、商務二頭賺讓終於讓和泰(274輛)揚眉吐氣。
福斯商旅T6.1家族七月掛牌新車127輛,旗艦級九人座客車Crafter亦達9輛,讓全月品牌掛牌新車高達220輛,顯見疫後國旅需求大增,客車市場近來呈現穩定成長局勢。
2022年7月Top 15進口乘用車品牌掛牌數量
2022年7月Top 8高級車品牌掛牌數量

特斯拉一缺席 傳統車廠磨刀霍霍

七月份又來到特斯拉未到港的時刻,除了大環境各系統與設備業者逐步完善各項設施之外,3月底行政院國發會公布了「2050淨零排放總路徑」之後,加上之前公共充電樁規格終於底定,除了市場龍頭特斯拉仍在1-7月累積掛牌穩居寶座,其他品牌自去年開始就陸續預告、接單電動新車。畢竟在與傳統燃油車截然不同的領域,除了是政府心之所向,希望讓台灣藉由ICT結合車電產業,一掃過去百餘年在燃油汽車領域難以躋身主要工業、經濟體之陰霾,各傳統汽車品牌當然也不會放過,在今年以來百花齊放的情況,也呈現與過去不同的景象,尤其進入7月份的下半年,除主要汽車工業國家疫情陸續降溫,另外累積過去近三年的經驗,至少也慢慢恢復元氣,若專注觀察「非特斯拉陣營」,不難發現,原本全數以高級品牌領先的態勢,已經出現難以預期的巨變。

首先,在純電神車特斯拉Model 3僅有一輛掛牌的情況下,單月掛牌冠軍隨即讓出,但居然是由目前已經停止接單的Hyundai Ioniq 5奪魁;至於同集團攣生車Kia EV6也以25輛的成績拿下Top 4(集團共掛牌110輛)。上半年因為到港交車異軍突起的BMW,則以iX與i4共掛牌新車51輛;至於前幾年相當夯的福斯集團,Taycan與Taycan Cross Turismo共掛牌新車71輛,加上Audi電動車家族共掛牌10輛,等於福斯集團成員共掛牌81輛。Hyundai-Kia到目前為止等於是非高級品牌電動車單月、1-7月(240輛)的雙料冠軍,這當然會引起競爭對手的關注。

Hyundai Ioniq 5七月掛牌新車85輛,首度拿下電動車單一車系冠軍,亦創下非高級品牌的紀錄。

至於國內總市場的龍頭Toyota/Lexus,雖之前在發表bZ4X不久就宣稱接單破紀錄,但6月23日原廠一記全球召回,除了通令全球各販售市場停止交車,甚至也通知車主別開,在接單最大單一市場–美國,更以超大動作採用「回購檸檬車」的方式處理。但依照美國高速公路安全管理局(NHTSA)公布的瑕疵報告書(Defect Information Report)所顯示,全球被發現的首例,早於5月份就在台灣出現,這不僅茲事體大,甚至也影響到雙生車Subaru Solterra的接單動作,雖然是「輪轂螺栓在嚴苛行駛條件使用後,可能會有鬆脫的疑慮、影響行車安全。」,但對於去年底宣稱將在2030年以前至少發表30款電動新車的集團掌門人豐田章男來說,可是繼2010過去親自出席美國國會聽證會之後,在大舉進軍電動車領域,跌了相當大的一跤。更別忘了3月初就曝光,被日本國土交通省調查發現同集團商車品牌Hino身陷排放廢氣、油耗造假醜聞,對於原本被視為想要在電動車領域大張旗鼓的Toyota集團,下半年還計畫在台灣發表Lexus RZ450e,作為挑戰其他高級品牌的一大步,會否因此受挫延宕則仍在觀望中。

只能說,由狂人Elon Musk所燃起的電動車熱潮,不僅顛覆百多年來汽車產業的傳統與生態,各廠想要迎頭趕上除了步履維艱,甚至更充滿了諸多變數,加上一轉眼疫情就快要滿三年,連指揮中心新任指揮官,都已經發佈預告BA.5除了已經在席捲海外,極可能最快在九月中旬就在本土狂飆;而剛剛解封不久的上海,才準備讓全球汽車供應鏈恢復元氣,現在又傳出中國陸續缺電的窘境。只能說,唯一確認的是,缺電、缺料導致的缺車,可能在短期內都不可能明顯改善。

2022年7月電動車掛牌數量排名
2022年7月超豪華與稀有車款掛牌數量
露營車王加州號7月掛牌仍有44輛、且持續缺車,難怪台灣賓士要宣布MarcoPolo開始接單(7月掛牌3輛)。
疫情儘管趨緩,但超跑買氣仍舊高漲,7月份光Ferrari SF90就有5輛新車掛牌。
超豪華LSUV市場只要能交車,表現沒有一輛不好,連Lamborghini Urus一口氣全月就掛牌新車13輛。
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