一手企劃

【車市分析】2022年新車市場上半年報:變數超越72變 缺車已成唯一答案

2022.08.09  作者:CARNEWS  

  • 0
  • 分享
比起前二年,2022上半年國內車壇的變化更加劇烈,連新神車Corolla Cross上半年新車掛牌都比去年同期下滑了4.4%。

2021-2022年國內總市場汽車掛牌數量比較 (單位:輛)

根據統計數據顯示,2022年上半年月份國內新車市場掛牌數量為203158輛,比去年同期下跌達8.4%,,國產車掛牌新車115583輛,進口車掛牌87635輛,國產/進口比為56.9:43.1,進口車比去年同期下滑幅度較大,達到15.3%,主要還是受到疫情影響,另外加上4月份上海封城造成的供應鏈受阻等等多方因素,儘管各界預測下半年可望因為各國Omicron疫情持續趨緩陸續回穩,但上半年這一波供應斷鏈影響,其實連國產車也都受到相當壓力。

暢銷十大車系過半都比去年差

依照統計數據顯示,今年上半年(1-6月份)國內市場暢銷十大車系中,如同前述所言,進口車依舊受到供應鏈無法回歸正常影響,讓能夠躋身暢銷十大車系榜上的進口車,僅有Toyota RAV4(9664輛)與電動車之王Tesla Model 3(4552輛),其餘均為國產車系。

今年上半年除了疫情造成的供應鏈受阻,自2月24日起又新增最大變數,就是迄今尚未結束的烏俄戰爭,除了本身就是全球最重要的糧食與原物料(與車有關)的供應大國之外,連電動車依賴的稀土等也受到影響,車市發展受到疫情、戰爭這二大負面因素同時加劇,也讓2002年堪稱是本世紀以來,對車市產銷最不利的年份;而各國亦陸續遵循COP26格拉斯哥氣候協議、提出更多新能源汽車產銷政策,就趨勢來說呈現短空長多的態勢。至於國內汽車市場,儘管今年將成為電動車基礎建設大幅爆發的一年,上半年行政院國發會正式宣告了2050淨零排放總路徑,但在原有一中憲法體制與兩岸關係情勢下,加上國際上美國持續加劇抗中佈局,如印太區域圍攻中國的立場更加鮮明等等,地緣政治勢必將持續影響2022下半年的全球汽車市場。

另外,觀諸上半年國內市場暢銷十大車系,與去年同期相比成長冠軍,非電動車之王Tesla Model 3莫屬,儘管以4552輛之成績排名第十(Top 10),但同時亦為上榜之唯一一款高級車,顯見無論基礎建設建置腳步如何牛步化,在消費者心目中,特斯拉成為當今全球電動車領導品牌無誤。儘管包括如權威趨勢預測單位,均認定2025年將是油車與電車生產成本的死亡交叉關鍵年,依照目前情況福斯集團(Volkswagen Group)可能成為首家銷售挑戰Tesla成功的車廠,但也要看全球各國對於新能源汽車的鼓勵政策強度而定。目前國內市場在新能源發展趨勢,仍大幅度落後全球主要市場,7月27日中華名爵帶著MG品牌,以國產化之姿進軍國內市場,亦可望除了CMC eVeryca之外,讓MG eHS成為第二款國產化新能源汽車。當然依照目前車市現況,2022年底前都不可能出現超越Model 3的挑戰者,加上高級品牌仍受到缺車影響(高級車上半年掛牌數量為45112輛,比去年下滑7%),亦讓高級車冠軍車款Lexus NX(4149輛)僅能以落後電動神車403輛的成績,無法躋身上半年暢銷十大之列。

除了馬斯克讓朋友戴綠帽的最大八卦,Tesla Model 3仍然是國內上半年最暢銷電動車與高級品牌單一車系。

但龍頭依舊是龍頭,再上半年暢銷十大車系逆勢成長的四款車中,仍以榜上成長率亞軍(+9.9%)的Toyota Yaris(6259輛)與蟬聯18年台灣神車地位的Corolla Altis(8580輛)讓對手們瞠乎其後,最特別的是這二款車不但均非SUV產品,且Yaris更已經接近產品大改款週期,除了市場熱銷主流的SUV產品,在國內市場已經變成非Level 2完備難以成主流之外,在疫情等大環境因素影響下,消費者回歸理性的傳統乘用車,反而較不受到缺車與流行趨勢的影響,國人相當注重的產品保值性與售後養護成本,無論時局如何變化,趨勢在如何變動,消費仍是回歸保守至上才是王道。

2022年上半年(1-6月)總市場Top 10暢銷十大車系

小發財爭霸  變數與複雜程度不輸烏俄戰事

無論是當年日軍喊出三月亡華失敗,或是今年普丁原本計畫快戰快贏—想要用閃電戰逼烏克蘭就範未果,都可以看出,現代戰爭不再適用於傳統思維,因為增加了科技這項變數將決定戰爭的複雜程度。佔國內車壇過去約僅5%的輕型商用車壇(<2.5噸總重級距),說是直接被中華菱利把持多年也不為過,和泰汽車自去年第四季預售Town Ace小貨卡、農曆年後正式上市以來,上半年累積掛牌數據為4389輛,該級距(含唯一進口車Suzuki Carry在內)共掛牌新車12390輛,比去年同期居然成長達40.6%,在其餘國產對手掛牌均下滑的情況下,Town Ace開拓市場的成分居高,雖然仍輸給菱利(貨卡5523輛/車系含電動車共7965輛),但在整體比去年同期明顯下滑的國內車壇來說實屬不易。

當然,和泰汽車為挑戰既有蟬聯多年輕型商用車之霸—中華汽車,苦心佈局也可看出其用心,譬如搶先同級距喊出一條龍改車交車服務,除了解決多年來商用車頭家的痛點,亦引來中華汽車,自菱利開始也推出塑鋁箱一體化成車服務,顯然對於這國產車可能僅剩的處女地,和泰汽車仍打破過去市場如死水般多年的多年沉默狀態,展望下半年除了持續強化Town Ace戰力之外,晶片供應(TSS主動駕駛輔助系統)仍是一大變數,另外還是要等第四季Towan Ace Van廂型車上場,才能夠讓這一場爭霸戰全面到位。

全年市場成長能量重任仍在國產車

除了前述小發財挑戰者Town Ace未能如龍頭預期般在半年內就稱王,其實還有好幾款國產車的表現值得期待,根據統計上半年國產乘用車去年比成長幅度最大為掀背車(+24.4%),除了長青樹Yaris仍能夠在缺料等負面因素下,維持達到16.3%的驚人成長率之外,排名第七的Ford Focus(6165輛),其掀背車達到5350輛(含Focus Active掛牌2803輛),就以其掀背車款的同期成長率也達到8.8%,全車系也因此成長達9.9%,更於月份破紀錄在單月掛牌(1235輛)超越Corolla Altis(1103輛),顯見福特六和在該級距成功操作,亦凸顯當初營銷團隊決定僅保留Focus與Kuga二款國產車之戰略成功。

Focus不但在6月份首度超越Corolla Altis,上半年更創下全車系比去年同期成長9.9%的掛牌成長率。
在多變環境下,親民好入手、好養好開的Yaris,仍可在上半年繳出比去年同期成長達16.3%的超亮眼成績。

另外,2022上半年台灣本田雖受到供應鏈影響,但仍能以13375輛的成績,拿下同期總市場銷售季軍(Top 3),也是台灣本田成立以來最佳成績,除了能夠在對手圍攻下、穩居國產中大型SUV之王地位的Honda CR-V(7420輛)居功厥偉,Honda Fit更以4390輛拿下比去年同期成長達343.4%這樣令對手眼紅的佳績,且e:HEV油電款佔車系比亦創下國產車紀錄(68.6%)。

在台灣本田尚未推出All HR-V e:HEV油電前,今年上半年已經以13375輛的掛牌成績與4.9%的成長率,一口氣搶總市場季軍(Top 3)。

至於大改款HR-V則因為供應鏈等因素,今年暫時無法讓e:HEV油電款上場,累積上半年含前代車去化共僅掛牌1011輛,但全面車格提昇,加上未來新車確定Honda Sensing標配戰略,仍讓競爭對手壓力大增。

若以泛國產車廠來看,Hyundai則可以說是其中佼佼者,目前在缺車的前提下(自Venue、Tucson L到Santa Fe、Staria等),整體品牌在上半年掛牌新車達6734輛,比去年同期成長幅度達到12.3%(稱霸泛國產車品牌),車格明顯提昇的Tucson L(2274輛)除成為品牌最大功臣,小霸王(Porter Pro)自去年以來更蟬聯3.5噸貨車銷售冠軍,且更成為上半年總市場第八大品牌(Top 8),除卻供應鏈等不利因素,全年表現將可望持續成為亮點。

要不是Venue與Tucson L還有好幾款車缺料,Hyundai上半年繳出總市場排名Top 8的成績,可能會讓對手更睡不著覺。
2022年上半年(1-6月)車商廠牌掛牌數量排名
在高級車壇,除了電動車以外,上半年表現最佳的品牌,則是以話題性最高的Defender帶動全品牌成長達64.8%的Land Rover。

電動車仍勢必搶走最多討論聲量

除了已經在近年來成為全球最會搶新聞的汽車品牌,Tesla上半年僅以Model 3一款車,就拿下總市場Top 11的地位,更正式成為同期台灣市場第四大(Top 4)高級汽車品牌,同期排名下滑成為Top 5的Volvo(3632輛),新車掛牌數量直接落後達920輛(比去年同期下滑0.8%),排名Top 6的Porsche(2905輛)表現雖然持平,但仍比去年同期下滑0.7%,在這場高級品牌的電動車大戰中,獲益最大者為以電動車大軍搶進市場的台灣奧迪(掛牌2015輛/高級車Top 7/比去年同期成長18%)。

但另外在高級車壇還有另外一個關注點,就是最早就以BMW i家族投身新能源車壇的BMW。雖然BMW iX與i4上半年累積掛牌新車為172輛,不過累積訂單的數量,只要下半年能夠陸續交車,將可能後來居上,超越上半年電動車品牌銷售亞軍Porsche(316輛)與季軍Audi(217輛);另外一個變數,就落在累積去年迄今電動車僅掛牌67輛的台灣賓士身上,除了已經掛牌15輛的EQS以外,亦同時宣布下半年包括EQA、EQB、EQE的上市計畫,當然也宣布EQC(43輛)在七月份正式從台灣賓士官網下架。

EQC宣布在七月份正式從台灣賓士官網下架,顯然在電動車戰略上需要更多的修正。
BMW iX與i4據稱已經累積驚人的訂單數,下半年若能順利交車,勢必讓Audi與Porsche積極備戰。

展望下半年,更多的新能源汽車導入,以及公共設備爆量建置的情況下,還有行政院力推2050淨零排放總路徑,以及全力推展內政部完成修法的公寓大廈管理條例,都將更有助於充電設備普及率的提昇,而唯一國產電動商用車的中華菱利(上半年掛牌23輛)也即將推出全新改款,下半年電動車勢必會佔據更多媒體版面。

2022年上半年(1-6月)電動車掛牌數量排名
Toyota bZ4X上半年交車51輛,但震撼全球的原廠召回是否影響訂車,還需要後續觀察。
關鍵詞:
  • 0
  • 分享
留言板(0則)
Inline Feedbacks
瀏覽所有回覆

相關文章