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其實沒那麼慘2008年全球車市有輸有贏!
2009.03.06 作者:文/張維責編/張家禎
可以不用對全球汽車市場太過悲觀!當美國、西歐如西班牙、義大利、英國等全球重要汽車市場銷量的明顯衰退,其實,並不代表全球汽車市場的全面衰敗。回顧2008年全球「Top 10汽車銷量市場」及「Top10汽車集團」銷量表現,可以發現在這一波金融海嘯裡雖有衰退的輸家,卻也有成長的贏家呢。
根據最新統計,2008年全球汽車銷量約6,507萬輛,衰退約5.8%,倘與全球最大的美國輕型車市場銷量年衰退達約18%,以及西歐乘用車銷量年衰退約8.4%相較,還算交出了一張差強人意的成績單。
酒精燃料充裕
巴西逆勢成長14%
2008年全球汽車銷量,並沒有因為美國、西歐的衰敗而全面下滑,相對的,有一些市場需求力強的地區,受到這一波全球經濟逆勢的影響有限,汽車銷量還在成長中,例如全國力行「酒精燃料」的巴西,總市場的成長率卻是全球之冠!
從表格中可以明顯地看出,已開發國家由於相互依賴程度深,因此受創最重!開發中國家則以「經濟成長率」抵銷了金融海嘯威力,汽車市場依然逆勢成長。 |
資料顯示,當美國、西歐如西班牙、義大利、英國等國家於2008年汽車(或乘用車)銷量明顯出現雙位數字的年衰退率時,全球新興汽車市場如南美洲的巴西,汽車銷量約年成長14.5%,是全球年成長率最高地區;中國乘用車銷量年成長約7.3%,年增加45萬8千輛,則是全球2008年汽車銷量年增量最多國家。除了巴西與中國,汽車新興市場如俄國,2008年汽車銷量也年成長達13.6%,是全球年成長率第二高地區,另外,與巴西、中國、俄國一同被稱作「金磚四國」的第四個地區印度,2008年汽車銷量也有約1.7%的年成長率。
2008年Top 10乘用車銷量市場似呈兩極化發展。美國、義大利、英國、日本、德國、法國所謂「已開發國家」的年銷量都出現衰退,而汽車新興市場、也屬「開發中國家」的「金磚四國」—「中國、巴西、俄國、印度」的年銷量則都有成長(數據請參見附表)。
由於大量栽植甘蔗以提煉酒精作為汽車燃料,因此巴西在去年的汽車銷售量依然呈現大幅上漲的趨勢,完全不受原油飆漲的影響!圖為曾經來台銷售的「巴西製」VW Pointer小型貨卡。 |
其中,年銷量衰退最多,首推全球最大汽車市場美國,2008年足較2007年少賣出達289萬4,238輛,一年少掉的銷量,比於一個義大利Fiat或者日本Suzuki汽車集團的全球年銷量還多,美國乘用車市場的衰退情況與速度,真的十分驚人!衰退量第二大的為義大利(少賣33萬3,106輛),再來是英國的27萬2,212輛。
值得一提的是,2007年原本列名Top 10乘用車銷量市場的西班牙,2008年因為大幅年衰退達28.1%,年銷量明顯減少達45萬3,659輛後,2008年銷量已不及原本列名12的印度,西班牙首次被趕出Top10汽車銷量市場之林,印度則一舉超過南韓、西班牙,而於2008年首度列名第10。
金磚四國發威
同時擠進前十大市場
據了解,2008年乘用車銷量排名全球第4的德國,明顯受到俄國及巴西的威脅。資料顯示,2008年德國的乘用車銷量約309萬輛、俄國約293萬輛,以及巴西約282萬輛,3者的差距都在10餘萬輛左右。可以想見,如果2009年德國的乘用車銷量衰退,市場銷量潛力十足的俄國及巴西,可能一舉超過德國。屆時,「金磚四國」中將有中國、俄國、巴西等3個國家同時擠身全球Top 5汽車市場,這是汽車史的新頁。
由於大量栽植甘蔗以提煉酒精作為汽車燃料,因此巴西在去年的汽車銷售量依然呈現大幅上漲的趨勢,完全不受原油飆漲的影響!圖為曾經來台銷售的「巴西製」VW Pointer小型貨卡。 |
所以,2008年Top10乘用車銷量國家的成績單,呈現出一個明顯態勢。那就是美國、日本、德國、義大利、英國、法國等6個「已開發國家」的乘用車銷量全面衰退,而中國、俄國、巴西、印度等4個「開發中國家」的銷量則全面上揚,這4個國家也被金融界概稱為「金磚四國」。
這6個「已開發中國家」2008年較2007年共計少賣了395萬2,356輛乘用車,而這「金磚四國」一共加起來是年增加了118萬5,118輛乘用車銷量。簡單的說,2008年這6個「已開發中國」每少賣3輛乘用車,這4個「開發中國家」就多賣了1輛乘用車。所以綜觀Top 10乘用車市場或者全球銷量,還是消多於長的。
中國汽車市場成長率依然高達7%,每年增加約46萬輛的新車,預計在今年將替代美國,成為全球最大的汽車市場。 |
由於美國、西歐、日本等先進國家的乘用車銷量已達至飽和甚至衰退期,再加上大眾運輸系統發達,因此民眾大可以選擇其他的通勤方式而不買車,新車市場大幅衰退可以預期。而今年的全球汽車市場新焦點,自然而然會放在2008年全球汽車市場成長的「金磚四國」上,這也是全球汽車市場版塊重新分配的重點。
由於2008年「金磚四國」各國的年增量不同,以中國年增加約45萬8千輛最多,其次是巴西的35萬7千輛,俄國的35萬輛及印度的2萬輛。因此,只要各大車廠在今年能保住前述四國市場的市占率,並得以明顯成長者,2009年的財報就不會太難看,因此四月舉辦的「上海車展」,勢將成為各大汽車集團角力主舞台,就算借錢也要去參展!
大風吹
汽車集團名次大地震
2008年全球Top 10汽車集團的合計銷量仍高占全球市占率約78.2%,與2007年接近,對全球汽車市場的影響仍舉足輕重。只不過,2008年的Top 10與2007年的Top 10排名有明顯改變。
資料顯示,2008年全球Top 10汽車集團在全球汽車銷量衰退5.8%影響下,確實成長不易,也因為美國Big 3受到美國車市的影響,出現至少10%到25%的銷量年衰退率,3家美國汽車集團銷量重挫,名次下滑,造成Top10名次大地震!
如日本Toyota,首度超過美國GM,成為全球No.1;德國VW及法日Renault-Nissan,也快速超過美國Ford,分列第三及第四名,而Ford,一下子掉到No.5;美國Chrysler,也首次摔出10名以外,被日本Suzuki、義大利Fiat取代其地位。德國VW汽車集團更因為可以在中國、巴西都明顯成長,整個2008年的表現相當突出。
據了解,德國VW汽車集團,全球最重要的市場已將從「德國、美國」換成「中國、巴西」。2008年VW在德國年銷量約106萬輛,年成長約0.4%,在中國年銷量約102萬輛,年成長達12.5%,在巴西年銷量約63萬3千輛,年成長8.9%,在美國年銷量約31萬888輛,年衰退4.1%。
於是,2008年VW汽車集團穩住了德國No.1及33.6%的市占率;在中國,一汽大眾及上汽大眾分列第一及第二名次;在巴西,VW是僅次於義大利Fiat的汽車集團,2008年兩者年銷量差距在3萬輛以內。VW還計畫將巴西長銷車VW Gol帶進俄國與印度銷售,未來,VW在「金磚四國」的優勢將難預料。
2008年VW擠進了全球Top 3之林,日本Toyota汽車集團也因為GM的瀕臨破產順利登上全球No.1,但是,由於日本Toyota汽車集團2008年的銷量表現「只比美國Big 3好」!正所謂如果總是和最後一名比賽,總有一天會變成最後一名的。Toyota的表現雖只比GM好,但不若VW。放眼2008年,最成功的車廠算是日本Suzuki,由於旗下多款「全球戰略車」的成功,讓它一口氣擠進全球前十大汽車集團,最重要的是,以產製小型車起家的Suzuki汽車將搭上這股小型車潮流,2009年銷售肯定可以再上層樓。
「有輸、有贏」,成了2008年全球汽車市場的重要競爭趨向,也推翻了汽車集團過去總以「小輸為贏」為沒有成長的藉口,因為在更競爭的年代,「沒有贏,就算輸了喔」!
2008年全球Top 10汽車銷量集團銷量及佔有率消長
汽車集團 | 汽車銷量(輛) 佔有率 | |||||
2008年 | 2007年 | 增減率 | 2008年 | 2007年 | 佔有率消長 | |
日本Toyota | 8,970,000 | 9,366,000 | -4.2% | 13.8% | 13.6% | 0.2% |
美國GM | 8,356,000 | 9,369,000 | -10.8% | 12.8% | 13.6% | -0.7% |
德國VW | 6,230,000 | 6,200,000 | 0.5% | 9.6% | 9.0% | 0.6% |
法日Renault-Nissan | 6,090,304 | 6,160,000 | -1.1% | 9.4% | 8.9% | 0.4% |
美國Ford | 5,400,000 | 6,500,000 | -16.9% | 8.3% | 9.4% | -1.1% |
南韓Hyundai-Kia | 3,990,000 | 3,970,000 | 0.5% | 6.1% | 5.7% | 0.4% |
日本Honda | 3,783,000 | 3,767,000 | 0.4% | 5.8% | 5.5% | 0.4% |
法國PSA | 3,260,000 | 3,430,000 | -5.0% | 5.0% | 5.0% | 0.0% |
日本Suzuki | 2,623,788 | 2,600,000 | 0.9% | 4.0% | 3.8% | 0.3% |
義大利Fiat | 2,167,786 | 2,234,000 | -3.0% | 3.3% | 3.2% | 0.1% |
資料來源:本調查(外電資料截至2009年2月17日) |
2008年全球Top10乘用車銷量市場
國家 | 2008年(輛) | 2007年(輛) | 銷量增減率 |
美國 | 13,194,984 | 16,089,222 | -18.0% |
中國 | 6,760,000 | 6,302,000 | 7.3% |
日本 | 4,227,643 | 4,400,586 | -3.9% |
德國 | 3,090,040 | 3,148,163 | -1.8% |
俄國 | 2,930,000 | 2,580,000 | 13.6% |
巴西 | 2,820,000 | 2,462,882 | 14.5% |
義大利 | 2,160,000 | 2,493,106 | -13.4% |
英國 | 2,131,795 | 2,404,007 | -11.3% |
法國 | 2,050,282 | 2,064,543 | -0.7% |
印度 | 1,200,000 | 1,180,000 | 1.7% |
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