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國產車陰霾 進口車持續衝!衝!衝!

2015.07.27  作者:CARNEWS  

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累積統計:176279部

去年同期累積:170372部

成長率:+3.4%

國內汽車整體市場於五月共掛牌34478部(含大型商業車)。很不幸的是,無論是與上月比、去年同期比,五月份整體車市銷售再度成為兩項皆負成長的月份;個別衰退了0.54%與6.12%。「罪魁禍首」依然是國產乘用車部分;即使近期有多款新車於上市加持、五月也較四月份成長3.24%,國產乘用車依然較去年同期大幅衰退15.37%。相較之下,進口乘用車即使較上月衰退5.12%,較去年同期成長還是高達14.84%。市場分析認為進口乘用車的銷售仍然在健康的軌道上。相較於國產車,若不計生產部分、影響進口車銷售的因素更為複雜;無論是原廠供應、海運船期、驗車申請合格證等等關節,皆會影響到進口車的銷售,大多數進口車商也無可媲美國產車的資源與規模。進口車銷售成長趨勢是否改變,需要比國產車更長期的觀察。

如同之前月份分析;今年以來車市並不如預期樂觀,跟國內經濟大環境轉變息息相關。除了房市已確定向下反轉外,國內股市自四月底接近指數萬點後就一路下滑,在六月初已經接近9100點。另外,受困於全球需求不振、國內電子產業面對「紅色供應鏈」的強勢競爭,台灣對外出口已連續四個月衰退等,皆間接影響近期車市的銷售走向。

BMW品牌總體五月份銷售較去年大幅成長33.4%,與M.Benz差距只有26部,若不計平行輸入車,該月銷售已超過M.Bezn。

Honda銷售倒吃甘蔗

與上月份相較,前十名集團佔整體市場比例仍然在84%左右沒有太大變化。雖然二、三名之爭─裕隆、中華三菱名次經常對調,差距也一直相當接近。反倒是去年經常性的Honda、Ford四、五名之爭,今年局勢已大不同。Honda藉由增加配備、調降價格(無論是訂價或是店頭實際成交價)雙管齊下,大幅強化產品競爭力,1至5月國產乘用車累積銷售已達10929部、較去年同期成長高達29.8%,是國產乘用車品牌當中唯二今年累積銷售為正成長者。另外,在全新7人座Odyssey正式導入販售之後(2.4L Elite/Apex售價分別為145萬/165萬元),在挾著討喜的外型、豐富的配備以及寬敞舒適且富空間機能性等產品優勢下,在市場上勢必相當有作為,也能進一步提昇Honda整體的銷售量表現。

藉由特仕車的推出,Toyota Yaris以1390部排名國產乘用車銷售第二名。

另外一個國產乘用車維持正成長的品牌為Toyota,但成長率不到1%。整個Toyota / Lexus集團五月份在國產車持平、Lexus不振的狀況下,在整體市佔率有流失的現象,也較去年同期衰退了14.5%。好在今年至五月累積銷售仍有5.5%成長。Ford今年新車雖然端出滿滿配備,但定價也難以定得低。此消彼長的狀況下,Ford不但與Honda競爭得相當辛苦,一不留意還會被雙B超過(例如四月份就慘跌至第七名)。或許Ford可以借鏡Honda今年的產品操作,作為調整下半年行銷策略的參考。VW四月雖然擠入前十名,本月份又掉出十名之外。相較於雙B的強強滾,VAG集團在國內的經營還有很多加強的空間。藉由新車U6 Eco Hyper的新車上市,Luxgen則於本月重回至到十名之列。

複製CR-V今年初成功案例,台本於六月初推出Civic S安全特式車。在增加多項安全配備後,車型及售價依然維持原設定。

Nissan X-Trail黑馬竄出

五月份國產乘用車品牌排名與四月完全一致,1至9名的順序皆無更動。Nissan藉由新車X-Trail上市,大幅拉開與第三名差距,整體銷售較上月份大幅成長23.2%,但仍較去年同期衰退3.6%,可見國產車目前銷售衰退之嚴重。領頭羊Toyota於五月份表現亦不佳;掛牌數7374部較上月衰退2.5%、較去年同期衰退17.1%。

Honda、Ford三、四名的掛牌數差距,比公司整體排名差距更大,顯示在扣除進口車部分後,Ford在國產乘用車的銷售狀況更為不妙。在目前銷售低迷的狀況下,福特六和或許會加快Focus小改款的上市速度、或是強化目前車款配備促銷來提昇買氣。

Altis雖還是位居永遠的第一名,3057部的掛牌數與之前的強勢卻有不小落差。和泰原本寄望新開發的X能帶進更多原本未屬意Toyota、但追求動感的消費族群也落空;X看起來只能瓜分原有Altis的客群。

Lexus於四月份上海車展發表ES200與RX大改款200t新車與新動力來源,相信未來這兩款新車也將肩負該品牌於國內的銷售主力。

新上市的改款Camry銷售想必也與和泰期望落差甚大;821部的掛牌數沒有Toyota新車上市該有的氣勢。光從Altis / Camry的銷售量就可以看出目前國產四門房車市場區隔萎縮得驚人;與去年同期比,整體國產四門房車銷量只有去年的68.1%!在新車X-Trail(以1343部排進國產乘用車排名第三)上市的加持下,五月份國產SUV總銷售量較去年同期成長了35.7%。相較於國產車於其他車型的節節敗退,SUV肯定是國產車廠各品牌未來銷售重心所在。從五月份國乘用車銷售排名來看,前五名中即有三款車屬於休旅車(X-Trail、Wish、CR-V),亦是休旅車大行其道的證明。

以7人座休旅車來說, BMW 2-Series Gran Tourer的車身尺碼相當靈巧,長/寬/高分別為4556×1800×1612mm,軸距為2780mm。

Honda Odyssey來勢洶洶

四月份Toyota一個失神,進口乘用車排名被雙B超越掉到第三名。本月分藉由RAV4供給正常(1372部較上月成長18.1%),Toyota重回一哥寶座。不過從車型分佈來看,和泰未來仍然危機四伏;除RAV4外,五月份車型能超過百部的車款只有Previa。但是Previa已經接近產品末期,車型配備已屬老舊,而科技配備更為豐富的新一代Honda Odyssey目前已正式上市;台本這次終於記取教訓沒有對訂出天價;各車型皆完全對應Previa價格,呈現對於Odyssey未來銷售的企圖心。

Honda終於在進口車部分推出具競爭力產品──第5代Odyssey七人座休旅車,上市價格2.4L Elite / Apex分別為145、165萬元

除Previa未來堪虞以外,3月底新車上市的新Alphard竟然掛牌只有17部,更是讓人跌破眼鏡;對照平行輸入業者引進的Sienna掛牌數高達153部,對於市場分析一向精準的和泰,在高端MPV這個級距卻摔了一跤。

同屬於豐田體系的Lexus目前狀況亦不佳,相較於雙B熱賣、Lexus自從二月以來就呈現銷售持續下滑的狀況,五月品牌整體竟然跌破千部。相信和泰目前已經在努力佈局新車上市,將四月份上海車展發表ES200與RX大改款200t早日引進國內。

相對於M3搭配的3公升六缸渦輪引擎(425匹),新一代C63配置4公升八缸渦輪引擎(503匹),數據上更佔優勢。

BMW 2AT旋風殺手

進口乘用車前十名幾乎都是老面孔:RAV4、C / E-Class、5 / 3 Series、Mazda 3 / CX-5、Lexus NX、Subaru Forester等都是榜上常客。值得注意的是BMW 2系列以228部擠到第十名,其中Active Tourer就佔了206部,看來BMW也體認到入門前驅車款的重要性,不能讓M.Benz的A / B-Class繼續攻城掠地、坐視入門豪華車市佔率的流失。

除了Active Tourer,五月底汎德又替2系列再增添一殺手級產品Gran Tourer。該車基本上是Active Tourer長軸版、七人座設計,搭配2公升柴油引擎,定價為178萬元起。不要說國內歐洲同級車沒有類似產品,頂著品牌光芒,日系7人座產品都有可能被掃到颱風尾。BMW這次將7人座產品安排至入門車款可說是相當聰明的設計;相較歐洲同級對手大多將第三排設計安置在全尺寸SUV上,但是第三排空間還是無法讓豪華品牌尊貴的客戶完全滿意,還不如設計於入門車款讓客戶有更多的空間使用彈性。

由於市場兩極化的趨勢是全球化現象,過去所謂的稀有車款在車廠追求利益最大化的狀況下,如果銷售量還保持在「稀有」,車廠隨時有關門大吉的可能性。保時捷的成功,更是鼓舞了超級豪華品牌追求銷售量增加的信心。

最近有兩則超跑界的國際新聞也說明了這個趨勢;首先是五月底Lamborghini確定將量產SUV預計於2018年上市。接著六月初Ferrari宣佈Dino名稱的重新啟動,暗示了該品牌將會推出排量更小、汽缸數更少的入門產品。

回到國內,不用說Porsche、Maserati總品牌於五月掛牌已高達70部,33部入門款Ghibli 當中柴油車款竟也佔了6部,可見超級豪華品牌之魅力。除了入門產品,Maserati高端產品如GT Mc Stradale、GranCabrio各也掛牌了3、1部。AMG方面共掛牌了72部,其中CLA45就佔了23部,A45、GLA45各掛牌了 9、 10部。M-Power方面仍然以M3 / M4為主力,分別掛牌14、7部。不過新一代搭配V8雙渦輪引擎的C63也即將在國內上市,這兩強宿敵的對決令人期待!

在超跑部分,Ferrari 458/California/F12各持續穩定交車3、3、1輛。Lamborghini

Huracan銷售已回歸正軌掛牌3輛、Aventador 1輛。McLaren 650S 3輛,Porsche 918 Spyder 1輛。

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