2007年全球Top 10汽車集團的銷量陸續揭曉,年銷量成長率表現不一,然而仔細探究,各家銷量成長率的表現,似都取決於一個極重要的共同關鍵因素。
在全球新興市場汽車銷量持續成長下,2007年占有全球汽車銷量近八成的全球Top 10汽車集團,算是交出了一張還不錯的成績單。但是,所謂成長不足與衰退同義,綜觀10家汽車集團全面成長的表相背後,似也隱藏了5家汽車集團具有高成長率及5家汽車集團是低於平均成長率,幾家歡樂幾家愁的真實狀況。
弔詭的是,由2007年全球Top 10汽車集團銷量增減率及在各大汽車市場的表現,也明顯看出一個端倪,那就是凡可以在該集團最大的銷量市場,獲得高於市場銷量平均成長率者,就是2007年的贏家。
高於全球平均成長力=勝出!
2007年,全球汽車銷量在大陸、印度、中南美等開發中市場成長帶動下,年成長5%達到約6,910萬輛,也意謂著凡汽車集團能達5%以上汽車年銷量成長率,也就是高於全球平均年成長率者表現突出;相對的,凡低於5%者,可能正面臨成長不足的窘境。
據資料分析,2007年全球前十大(Top 10)汽車集團的大致汽車銷量與年增減率,依銷量順序是:
| GM至今仍保有全球銷售第一的頭銜,該集團近年則在華格納領軍下深耕中國,旗下的LaCross 2.4今年還換裝六速自排,企圖心由此不難想見 |
美國GM 936萬9千輛(年成長3%)、日本Toyota 936萬6千輛(年成長6%)、美國Ford約650萬輛(年約成長1.6%)、德國VW 620萬輛(年成長7.9%)、法日Renault-Nissan 616萬輛(年成長4.2%)、南韓Hyundai-Kia 397萬輛(年成長5.6%)、日本Honda 376萬7千輛(年成長6.1%)、法國PSA 323萬3千輛(年成長3.8%)、美國Chrysler 268萬輛(年成長1%)及日本Suzuki 238萬輛(年成長9.0%)。
| Chrysler在Daimler抽身後能否有新作為?這可能需要時間來證明。 |
2007年Top 10汽車集團合占全球銷量約78.4%比例,較2006年略少0.2%,Top 10汽車集團對於全球汽車市場的影響仍然舉足輕重。同時,凡年銷量達到500萬輛或者占有全球至少8%市場及以上者,可擠身全球Top 5之林,而年銷量也要至少達到200萬輛或者占有全球3%市場,才能擠身到全球Top 10之林。
| Honda這幾年在美國的經營十分成功,各項產品都能符合老美胃口,圖中的美規Odyssey即是一例。 |
近兩年Top 10汽車集團全球銷量,年成長率高於全球成長率者共有5家,年成長率最高是日本Suzuki,其次是德國VW、日本Honda、日本Toyota及南韓Hyundai-Kia。而近兩年汽車銷量成長率低於全球平均成長率者,也就是成長率不足的也共有5家,低於全球平均最多的首推美國Chrysler,其次依序是美國Ford、美國GM、法國PSA及法日Renault-Nissan。
而無論高成長率的5家汽車集團,或者成長率略顯不足的5家汽車集團,都有一個共同的發展趨向,那就是2007年凡在該集團最大也就是最主要銷量市場,獲得高於市場平均的成長率者,便是2007年全球Top 10中擁有高於全球平均成長率的贏家。
印度、大陸、美國是致勝市場
2007年全球Top 10年銷量年成長率最高的是日本Suzuki。
據了解,Suzuki贏在印度,2007年印度是Suzuki全球最大汽車銷量市場,年銷量約70萬8千輛,占Suzuki全球銷量的30%。日本是Suzuki第二大銷量市場,占其全球銷量約26%,而且2007年Suzuki印度銷量年成長約18%,高於印度乘用車市場約年成長10%。
2007年全球Top 10汽車集團銷量成長率第二高的是德國VW。據悉,2007年大陸是全球第二大也是VW集團全球最大銷量市場。
| VW的高級化策略已在銷售上獲得成果,接下來就是要控制成本來增加車廠的獲利。 |
2007年VW集團在大陸銷量達91萬491輛,年成長28%。據了解,2007年大陸汽車市場銷量為879萬1千5百輛,年成長21.8%。因此,2007年VW在大陸的年成長率是高於平均水準的。
據了解,2007年VW仍是全球第四大汽車銷量市場德國的最大汽車集團,然其不足80萬輛的年銷量已落後VW在大陸的90餘萬輛銷量,大陸對於VW的重要性已超過德國。
| Suzuki在印度銷售的成功並非全靠小車,4×4車型也有很大的貢獻。 |
2007年全球Top 10汽車集團銷量成長率高於全球平均成長率者,還有日本Honda。據了解,2007年美國是全球最大也是Honda銷量最多的市場,Honda在美國也有明顯高於平均水準的表現。
據統計,2007年美國汽車(輕卡)銷量為1,608萬9,312輛,Honda在美銷量為155萬1,542輛,美國約占Honda全球銷量的41%。而2007年Honda在美銷量成長率為2.8%,明顯高於美國輕卡市場銷量所呈現的2.5%年衰退率。
| Ford在美國的經營仍是靠貨卡支撐,未來則必須解決先前合併失敗的車廠才有前景可言。 |
另外如日本Toyota汽車集團,2007年的年成長率也達6%,高於全球的5%年成長率,Toyota與Honda一樣,也贏在美國。
2007年Toyota汽車集團在美國輕卡市場銷量,由於油電雙燃料車等產品表現突出,年銷量達262萬輛(相當於2007年日本Suzuki的全球銷量),一舉首度超過了美國Ford汽車集團,躍升為美國No.2,年成長率達3.1%,也「優」於美國2.5%年衰退率的情況。
Toyota在美國的成長力,也助長了Toyota成為全球No.1汽車集團的聲勢。
據了解,全球Top 1之競爭在2007年進入白熱化,Toyota原本於2008年1月初對外宣告全球銷量達970萬輛,高於GM、已是全球No.1汽車集團?!
但是,或許後來得知GM的全球銷量數字與之相當接近,Toyota又突然於2008年1月底向下修正到與GM差了3千輛,還是名列No.2,不再對外宣告已是全球No.1。又或許,Toyota心想,2007年已取代Ford為美國No.2,不如等到2008年明顯拉開與GM的差距後,再宣告為全球No.1汽車集團,不僅沒有太激怒美國人,而且贏得更風光。
Suzuki在印度、VW在大陸、Honda、Toyota在美國都有高於平均的成長力,造就了這些汽車集團的全球銷量成長力,而且美國、大陸及日本,也是2007年全球前三大汽車銷量市場。
另外,南韓Hyundai-Kia汽車集團,也因最大市場南韓汽車銷量約90萬輛及年成長約5.4%,讓Hyundai-Kia汽車集團的全球銷量成長率達5.6%,略高於全球5%年成長率。
美國汽車集團忽視美國的弊端顯現
2007年全球Top 10汽車集團中,亦有5家是不及全球汽車銷量成長率的,這5家汽車集團也都輸在最大市場。成長力較不足的如美國Chrysler(年成長1%)、美國Ford(年成長1.6%)及美國GM(年成長3%)。
據統計,2007年美國Chrysler汽車集團在美國輕卡銷量約207萬6千輛,占Chrysler全球銷量的77.5%,美國與Chrysler的關係可謂唇亡齒寒般密切,可惜Chrysler在2007年7月確定與德國Mercedes分手,由新東家塞爾伯呂(Cerberus)持有後,在美銷售成績尚未有起色。2007年Chrysler汽車集團在美銷量衰退了3.1%,衰退率大於美國輕卡市場銷量的2.5%衰退率。
2007年美國Ford汽車集團,在美國因油價高升,大型SUV及貨卡車銷量不彰下,表現更不如意,總年銷量250萬2千餘輛、年衰退達12.2%,因此將美國No.2地位鞏手讓給了野心勃勃的日本Toyota汽車集團。2007年美國亦是Ford全球最大及最重要市場,占全球達38.5%,美國的大幅衰退,讓Ford全球銷量成長力是低於全球平均水準的。
2007年「險勝Toyota 3千輛」暫為全球No.1汽車集團的美國GM,也因為全球最大也最重要的美國輕卡市場銷量不彰,影響了GM的全球銷量表現。
據了解,2007年GM在美國輕卡市場銷量約382萬5千輛,占GM全球銷量41%比例,美國當然是GM不可忽視的最重要市場,無奈GM在美國銷量出現了6%的年衰退率,近一年GM至少讓出約24餘萬輛的美國輕卡市場。GM在美的衰退率也明顯高於美國整體的2.5%衰退率,GM雖仍為全球No.1汽車集團,但卻有成長力不足的隱憂。
| PSA集團今年表現平平,這與其車系最近處於大改款交替期間有關。 |
包括Chrysler、Ford及GM等3家美國汽車集團,由於沒有在最大及最重要銷量市場的美國,出現應有的成長力或者小輸為贏,近兩年共讓出的美國輕卡市場銷量接近66萬輛。美國汽車集團在美國汽車市場的退讓,不僅讓其它汽車集團有成長的空間,也讓這3家美國汽車集團無法在全球市場銷量中有出色表現。
據了解,基於美國市場的積弱不振,GM開始擴展美國以外的開發中市場,其中以大陸最引人注目。然而,儘管2007年GM在大陸如上海通用仍是乘用車銷量No.1,但是年銷量僅約48萬輛,加上上汽通用五菱55萬輛年銷量,GM在大陸總共約103萬輛銷量。因而2007年GM在大陸的銷量還不及GM在美國的1/3,GM如繼續「輕美國重大陸」,不僅即將失去全球No.1汽車集團寶位,全球銷量成績亦勢難如意。
除了3家美國汽車集團2007年的全球銷量成長力低於平均水準,像法國PSA及法日Renault-Nissan這兩家汽車集團,也因為最主要廠牌在法國汽車市場成長力不足,2007年這兩家法國汽車集團的全球成長力也不盡理想。
據指出,2007年法國PSA在法國銷量約62萬7千輛,在法國年成長率為2%,而2007年法國Renault汽車集團在法國銷量約47萬6千輛,在法國年衰退了3%,兩者的表現均不及整體法國汽車市場銷量的3.2%年成長率。
總而言之,凡能掌握最大及最重要市場成長力者,2007年的全球銷量成長力必然高於全球平均水準,反之,就出現了低於水準的表現。














