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全球經濟衰退 中國高級車銷售放緩
2012.09.18 作者:CARNEWS

然而進入了2012年第二季之後情況卻急轉直下!隨著歐債危機的陰魂不散,全球需求出現下滑趨勢,這對外出口貿易為主的中國經濟受到很大影響,實體經濟也開始出現衰退現象。2012年上半年在中國中小企業的大本營:浙江省進行的經濟情況調查資料顯示,今年上半年浙江省企業減、停產現象明顯增多,溫州市3998家較具規模的工業企業之中,今年已停產的企業有140家,產值衰退的更達到2276家。上半年中國國內生產總值(GDP)同比成長僅7.8%、第二季度更降低至7.6%,這是繼2008年金融危機之後經濟成長速度又一次回到8%以下。
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| 由於中國市場對於BMW及Rolls-Royce的旺盛需求,BMW集團在2011年寫下了在大中華地區的史上最佳銷售成績。 |
連過去日進斗金的民營企業老闆現在都面臨經營危機,奢侈品在大中華市場的銷售下滑也就不讓人感到意外。日前英國時裝品牌Burberry指出該公司第一季在亞太地區(以中國為主)的銷售成長幅度從去年同期的67%下滑至16%。在香港上市的周大福(全球最大珠寶零售商)也表示第二季營收成長幅度僅為16%,而利潤率較高的珠寶鑲嵌首飾在銷售額中的比重由27%下降至22%。
相同的情況也出現在中國高級車市場,以高級車品牌為主的進口車產品過去兩年一直保持超速成長,雖然今年上半年的銷售成長速度仍高於國產車,但高速前進所付出的代價是經銷商的高庫存和車價的大幅下滑,中進汽貿副總經理孫勇日前更指出中國進口車市場已進入「深入調整」階段,銷售減速與庫存加大將進一步加劇進口車市場的競爭狀況。
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| 屬於Volkswagen集團的超跑品牌Lamborghini及Bentley都在今年的北京車展發表了首款SUV概念車型。 |
今年前5個月中國進口汽車的數量達到48.96萬部,成長幅度比起去年同期的30%進一步下滑至今年的27.6%。目前中國進口車的庫存係數已經亮起紅燈,80%以上的進口車經銷商庫存過高,許多經銷商不得不選擇賠錢賣車以降低庫存。由於經銷商已經忍受不了原廠的壓車,甚至是選擇了拒絕進車,種種跡象都顯示2012年將是中國進口車市場形勢最嚴峻的一年。
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中國進口車經銷商感到壓力
面對疲弱的需求,成本競爭較有優勢的德國品牌已經在中國市場勇敢發起了價格戰!德國高級品牌早已在中國市場完成國產化:包括Audi A4、A6與Q5車系,BMW 3系列與5系列,以及M.Benz C-Class及E-Class都已在中國大量組裝生產。2012年2月M.Benz車廠在中國市場率先啟動降價攻勢(部分車型甚至一次降價達7萬人民幣),許多德國高級車型的售價已經降至20萬至30萬元人民幣之間、主力車型如Audi A4、BMW 5系列和M.Benz C-Class的價格都已降至25萬元人民幣。這不但壓縮了日系高級車品牌的競爭力,甚至威脅到日系品牌中型房車的銷量!
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| 與其德國競爭對手相同,義大利超跑品牌Ferrari與Maserati都在極力爭取中國消費者。 |
高級車在中國銷售的放緩已經影響到了周邊市場,首當其衝的是過去被視為「中國進出口門戶」的香港!由於中國進口車經銷商的庫存高居不下,關於「香港保稅倉積壓大量豪華車」的傳聞不斷。創立已經有20年、展示中心位於香港銅鑼灣的二手汽車經銷公司「Vin’s Motors」負責人Tommy Siu透露了香港車市的最新狀況:「汽車越來越貴,但是生意越來越不好,在過去兩三個月的時間內,超豪華汽車的銷量已經減少了一半,許多在香港的投資銀行家現在不願意花太多錢購買汽車,因為他們不知道是否還會獲得巨額分紅?」與Rolex高級手錶、Gucci手提包及其他奢侈品不一樣,香港的汽車市場並未被近年來蜂擁而至的2800多萬大陸自由行遊客所扭曲。根據投資銀行CLSA Asia-Pacific Markets的調查,大陸遊客在香港和歐洲等地旅行時總共花費了440億歐元(540億美元)購買奢侈品,但是在汽車由於關稅限制,反應的是香港當地的真正購買力。
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中國銷售速度減慢亦影響大中華區其他市場
事實上今年上半年香港本地共售出了273部全新的Bentley、Lamborghini、Rolls-Royce、Ferrari、Aston Martin和McLaren超級跑車,相比去年同期的186部還有所成長。但經銷商表示頂級豪華客戶不會去買二手車,反觀二手車買主通常對價格比較敏感,經濟週期對這群消費者的影響也更多,因為他們購車款更多用的是貸款而不是全款購車。為了刺激需求,飽受庫存壓力的香港經銷商也選擇了降價促銷。最近在二手汽車網站28car.com上,一款黃色的2011年式Lamborghini Gallardo 550以288萬港幣(37.1萬美元)的價格出售,比新車要便宜了大約8.3萬美元,其差價都可以買部全新的M.Benz E-Class Coupe接送孩子上學。一款僅行駛了980公里的銀灰色2011年式Ferrari California促銷價為268萬港幣,相當於全新款2012年的新車打了19%的折扣,比Ferrari官方二手汽車經銷商出售的2011款年式還要便宜40萬港幣。
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| 不只是傳統的高級車或超跑品牌,量產車集團也積極將旗下高級品牌引進中國市場。 |
大中華地區的另一個重要市場:台灣市場在今年上半年也陷入了停滯不前,2012年台灣車市各月份的累積銷售量仍持續落後於2011年同期月份,總計前半年6個月台灣市場累積銷售量仍落後去年1.8%,進口車市場雖然較好、卻也僅微幅成長不到1%,這其中還要很大程度歸功於平價進口品牌VW的銷量大幅成長31%。M.Benz車廠在豪華轎車級距的兩大主力C-Class與E-Class今年7月在台灣市場打出漂亮的一仗:C-Class以499部掛牌數取得進口車排行榜首位、而E-Class也以411部的數字站上第2位,兩車系合計910部銷售量已接近千部規模。但即便如此M.Benz品牌今年前6個月在台灣市場的銷售量也僅僅是微幅成長0.4%。反觀另一德國品牌BMW由於新一代3 Series上市後始終未能完全發揮新車的蜜月效應,6月份銷售量僅掛出128部的銷售成績,與5月份238部的掛牌數有著明顯的差距表現,今年前6個月BMW品牌在台灣市場的銷售量也比去年衰退將近10%。
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榮景不再?
對於中國進口車經銷商來說,過去18個月經歷的高低起伏是前所未見的,Range Rover車型從去年的最高加價70萬元(高於建議售價)到目前的最高優惠30萬元,高低波幅達到了100萬元人民幣。Audi經銷商表示庫存最多的是進口大排氣量車型、甚至降價幾十萬也還賣不出去。目前中國高級車市場的消費趨勢已從一線城市轉移至二三線城市,儘管「品牌」仍然是中國消費者選擇豪華車的第一原因但其重要性正逐步降低,這也代表中國消費者對於豪華車的消費理念正逐漸升級:從「為他人消費」轉變為「為自己消費」。但可以確定的是,過去「日進斗金」的好日子是一去不復返了。
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| 由於今年是中國傳統的龍年,不少頂級品牌都推出了「龍年特仕版」以討好中國消費者。 |
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| 目前中國進口車的庫存係數已經亮起紅燈,80%以上的進口車經銷商庫存過高,許多經銷商不得不選擇賠錢賣車以降低庫存。 |
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| 為了提昇在中國地區的銷量,Rolls-Royce也把握倫敦奧運的機會邀請中國企業家參訪總部並趁機促銷。 |
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| 想要在中國市場擴大市佔率,BMW集團在中國市場盡量滿足消費者的需求,包括推出BMW 3系列的長軸版本。 |
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