法國車在歐市占有率聯合縮小中

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2007.03.06　作者：車訊網　

2004年5月，原Ferrari總裁Luca Cordero di Montezeomolo被Fiat任命接替逝世的Gianni Agnelli出任集團總裁，其在Ferrari期間優異的管理表現及績效成長，被視為重新振作的希望。(圖為其在2007年羅馬Bravo發表會上演說)

2006年法國Renault、Peugeot及Citroen，在法國車全球最主要的歐市乘用車市場，交出了一張「不如預期」的成績單！

2006年，法國Renault及Peugeot－Citroen汽車，在占全球銷量約70％、最主要的歐市（EU 23國）乘用車銷量表現頗「不如預期」。

Fiat為重新定義品牌形象，2006年7月與瑞典家具大廠IKEA合作「IKEA for Fiat」計畫，將整個展示間布置交由IKEA操刀，重振銷售的雄心可從2006年10月全面更新品牌Logo看出。

據ACEA統計，歐市汽車市場經過一整年的激烈競價競爭，雖然平均經濟成長率是2000年以來最好，但2006年歐市新乘用車銷量為1,536萬4,997輛，計較2005年只微幅成長了0.7％。

據了解，綜觀2006年歐市主要單一品牌乘用車銷量，以義大利Fiat年成長20.9％最高，占歐市比率從2005年的4.8％谷底紀錄漸回升到5.8％，仍為歐洲第七名銷量品牌。

而德國Volkswagen以年成長7.4％的成長率，穩住歐市第一大乘用車銷量品牌地位的表現也相當出色，2006年銷量達166萬1,847輛、占歐市10.8％，市占率再回復至2000年的榮景。

雖然Toyota在歐市的氣勢僅占第八之位，但市占率年年攀升的表現卻讓其他歐陸品牌在自家地盤上倍感威脅。投歐市消費所好的產品策略，Toyota推出Auris切入Golf-Size級距，而Yaris TS則以小鋼彈之姿搶進掀背性能小車地盤。

日本Toyota則是歐市所有歐洲汽車廠不得忽視的「黑馬」，2006年在歐市銷量為85萬7,646輛或7.8％年成長率，占歐市比率亦由2005年的5.2％升高到5.6％，市占率與飛雅特只有0.2％的差距，是歐市第八大品牌。值得注意的是，Toyota是歐市前八大乘用車銷量品牌中，唯一市占率年年成長者。

ACEA特別指出，相較德國Volkswagen及義大利Fiat 2006年在歐市乘用車銷量年成長7～22％的表現，法國汽車廠明顯衰退的表現顯然「不太好」，其中，如Renault年衰退12.6％、Peugeot衰退2.0％、Citroen也衰退了2.4％。

據了解，Renault在歐市的乘用車銷量占有率從2005年的9.7％、掉到2006年的8.4％，Peugeot則從7.5％掉到7.3％，Citroen也從6.2％掉到6％。

2006年Renault在歐市乘用車銷量排名，因此由2005年的第二名掉到第三名，Peugeot與Citroen雖與2005年相同仍為第五及第六名，但綜觀以上法國車在歐市占有率，已明顯由2005年的23.4％掉到2006年的21.7％，一年內少掉4.1％市占率。以歐市年約賣出1,530萬輛乘用車初估，一年內法國車在歐市等於少賣了約63萬輛，相當於Audi在歐市一年的銷售量。

VW在2006年以7.4%的年成長率穩住歐市第一大乘用車銷量品牌，為確保VW集團的獲利與成長，在VW監督委員會主席Ferdinand Piech欽點下，原Audi執行長Martin Winterkorn自2007年開始接掌VW執行長，而原Audi財務長Rupert Stadler則接任Audi執行長。(圖為Martin Winterkorn)

其它前八大品牌，如德國Opel年衰退3.6％、市占率為8.6％，但由於衰退率低於Renault，2006年Opel取代了Renault、成為歐市第二大乘用車銷量品牌，另外，歐洲Ford年衰退0.6％，以市占率8.2％位居第四名。

如綜觀2006年歐洲主要前五大乘用車市場銷量表現，可以洞悉法國車明顯無法與德國車、義大利車來依賴主要市場以成長的現象。據ACEA統計指出，2006年歐市乘用車銷量最高國家仍是德國的346萬7,961輛、年成長3.8％，第二是英國的243萬9,717輛、年衰退3.9％，第三是義大利的223萬7,444輛、年成長3.7％，第四是法國的206萬7,789輛、年衰退3.3％，第五是西班牙的152萬8,877輛、年衰退2.0％。

為提昇衰退的銷售，Peugeot與Citroen不僅與Toyota合作小型車計畫，更與Mitsubishi共同開發合作生產SUV，期望透過新類型產品擴大市占率，但能否挽救法國車在歐市的占有率仍讓觀察家存疑。

JADA Dynamics指出，德國保持住歐洲最大汽車銷量市場的領導地位，VW不僅是德國No.1也是歐市No.1，而義大利年成長3.7％，也助長了義國第一品牌Fiat的銷量因而復甦，而英國、法國乘用車市場銷量的衰退，也直接影響英國第一大品牌德國Opel、法國第一大品牌Renault及法國第一大汽車集團PSA的銷量表現。

除了法國汽車市場的衰退，影響法國汽車廠在歐市的整體表現，在法國也出現競爭力疲弱的隱憂，據了解，2006年Renault在法國乘用車市場年銷量衰退了5.1％，Peugeot也衰退2.6％。

《Forturn雜誌》因此報導，Renault乘用車在2006年歐市繼續失去占有率的情況，讓大家不得不開始懷疑Renault-Nissan集團CEO「成本殺手－Carlos Ghosn」的”能力用盡”（Running out of Gas）了嗎？

《Automotive News Europe》也指出，2006年法國PSA在歐市銷量及獲利的表現明顯不於預期！

信心滿滿v.s.危機叢生？

儘管全球專業媒體對於法國車在歐市的衰退提出警訊，但是2006年Renault乘用車在法國、歐市的銷量衰退的情況，看在Renault眼中，就像Carlos Ghosn一向信心滿滿的形象般，並不悲觀並且「都在他們的預料當中呢？！」

Renault行銷執行副總裁Patrick Blain表示，對於2006年原就沒有任何驚喜與期待。主要因素包括缺乏新產品及公司有降低賣出低利潤汽車的政策，像限制短期租車及自己掛牌展示車的數量，但是可以樂觀地預期，2007年下半年起，Renault將因推出新改款的Twingo及Laguna，讓整體銷量回升。Carlos Ghosn也曾表示，2009年有機會讓Renault獲利率達6％，但是令人質疑的是2006年Renault獲利率可能尚不到2.5％，如何快速攀高到6％？

法國PSA汽車集團，2006年在歐市或法國的成績表現，衰退率雖然明顯低於Renault，但由於獲利率更差，危機感四起。

據《Bloomberg》指出，由於2006年法國PSA，在歐市及法國的競爭力、尤其Peugeot乘用車明顯不如VW、Fiat及Toyota，因此銷量及獲利的表現均不佳，2006年第四季獲利更是銳減。原CEO Jean－Martin Folz因此宣告提早於2007年2月、屆齡60歲退休下台，將由原任法國Airbus CEO只有三個月的Christian Streiff擔任PSA CEO。

據了解，Jean－Martin Folz於2004年已拿到可以擔任PSA CEO到2010年的合約，因此，當已任職PSA CEO長達10年、表現相當卓越的Jean－Martin Folz，突然於2006年第四季宣告將提早下台，可以想見PSA正處於罕見的困境。

對於Jean－Martin Folz的提早下台，《Bloomberg》的分析是2006年PSA的獲利率可能不到1.9％，無法達成Folz原本預計2.4％獲利率的目標，且這已是PSA持續第四年獲利率滑落。

雖然2007年PSA將推出的新車包括五門C4 Picasso Minivan、4007及C－Crosser SUV等，專家分析PSA開始憂心如307掀背車、C3、407等車款在歐市的競爭力已大不如前時，新車款推出後又如何能擊敗競爭對手提高銷量與獲利呢？

據《Just－Auto.com》指出，由於PSA持續的獲利降低，必須有大幅度的成本降低策略、及有高附加價值車款推出來改善獲利率，就算2007年開始有新車上市，預估PSA最快也最樂觀的情況下，2008年後才可能改善市占率及財務狀況。

而過去10年在PSA擔任CEO的Jean－Martin Folz，成功地整合Peugeot及Citroen，加強彼此共用平台且可保持住兩種品牌的特色，加上PSA在歐市一向擁有柴油引擎科技的優勢，PSA因此轉虧為盈，甚至在2002年時，最主要品牌法國Peugeot在歐市乘用車銷量占有率達到史上高峰8.9％，首次與歐洲Ford同為歐市第四大品牌。

不過，近四年，在全球化整合風潮告一段落，大陸汽車市場快速成長及日本Toyota的崛起後，歐市的乘用車市場競爭更趨白熱化，以不變應萬變、還是以歐市為最主要市場、無法重返美國也還沒在大陸擠入前三大的PSA的獲利及銷量，明顯自2002年開始持續衰退中。

連續四年的衰退

而同時間，Renault乘用車在歐市，也出現與PSA相似的競爭力不足的困境。

據了解，2002年時Renault在歐市曾以10.7％的市占率贏過德國VW，成為歐市NO.1乘用車銷量品牌，然而，到了2005年Renault再度讓出了NO.1寶位給福斯，2006年再輸給德國Opel，退居NO.3。

據了解，Renault雖於1999年買下日本Nissan主要股權，形成法日Renault-Nissan汽車集團，但是至今，日產也步隨Renault的衰退，2006年在美國及歐市皆衰退，如何在最重要的歐市振衰起弊，可能是Renault－日產汽車集團未來是否具有全球競爭力的關鍵。

據分析，綜觀歐市前七大乘用車銷量品牌，在2002年到2006年間，銷量占有率失去最多的首推法國Renault，從2002年的10.7％掉到2006年的8.4％，失去2.3％的市占率；法國Peugeot則居次，從2002年的8.9％掉到2006年的7.2％，失去1.7％的市占率。

近四年法國車在歐市競爭力不如德國車、日本車及慢慢復甦中的義大利車，充分反應在法國車快速衰退的歐市市占率上。據統計，2002年Renault、Peugeot及Citroen在歐市乘用車銷量的市占率為25.8％，但是到了2006年，市占率已掉到21.5％。

法國車在歐市的規模，正急速縮小中。像Renault-Nissan CEO Carlos Ghosn是否已用盡能力的質疑，及PSA立即換CEO的危機感四起等，在在都反應出法國車全球競爭力不足的困境。

而法國車廠把約70％重心放在歐市銷售、無法重回美國的現況，好像也不易從別的高成長市場如大陸、印度等地區擁有高市占率以獲得改善與紓解？法國車一向以小型車著稱，如何在能源危機下強化中型車或多功能轎車的市場以改善獲利呢？

諸多難題正考驗著這兩家法國汽車廠，單靠短期的降低成本、增加獲利、換新CEO等，可能遠不如讓公司有更正確的發展策略以走向更長遠的路。

2002～2006年歐市前八大乘用車品牌及銷量占有率消長(單位：％)

國別品牌 2006年 2002年 2002～2006年