[車市分析] 急轉直下 人算不如天算

[車市分析] 急轉直下 人算不如天算

▲5/15起從雙北到全國進入三級防疫警戒階段,堪稱新神車的Corolla Cross全月掛牌幾乎腰斬(1892輛),但和泰汽車依舊信心滿滿希望年銷可達標(4萬輛)。
 
 
根據統計數據顯示,今年5月份國內新車總市場掛牌數量為34403輛,比去年同期微幅成長2.6%,比4月份下滑9.2%,國產車掛牌16567輛,進口車掛牌17836輛,國產車比例今年首度跌破五成門檻,不過還好1-4月份強勢買氣先超前部署奠定穩固基礎,累積1-5月份掛牌新車為193879輛,比去年同期成長15.1%,而國內車市接下來的發展,只能看國內疫情發展而定。
 
新神車剛登基差點跌下神壇
 
綜觀5月份國內新車市場,暢銷十大車系中,仍由SUV佔據五個排位,但若仔細與4月份上榜車型相較,不難發現,市場最主流的SUV車款對比前月掛牌下滑幅度,卻遠遠超過其他車種,跌幅最大的為Nissan Kicks(-44.8%),當然也因為傳聞已久的小改款新車上市尚未確認,比起競爭對手來說話題性較低。不過最令人訝異的就是新任國產神車Corolla Cross,驚爆出現了暢銷十大車款榜上第二高的前月下滑幅度(40.6%),掛牌數量不但跌破二千大關僅為1892輛,更是2021年以來單月最差成績,接下來是否會續跌還有待觀察,即使是新神車,依舊要面對疫情嚴峻且多變的考驗。至於去年首度搶下神車地位的RAV4(1542輛)比前月跌幅也達26.5%,內傷程度僅比Nissan Kicks小。儘管SUV已成為國內車市新主流,但面對突如其來的疫情大轉彎,想要安步當車還有很長的路要走。

 

Corolla Altis五月掛牌新車1260輛,成為暢銷十大車系中,乘用車比前月衰退幅度最小(-3.5%)的產品。
 
最令大家意外的是,在5月份暢銷十大車系中,乘用車比前月跌幅最小的可是資深神車Corolla Altis(1260輛),比4月份僅下滑約3.5%,居然還要比挑戰者Focus(-16.2%)全車系低上許多,福特六和旗下的Kuga跌幅居然只有7.3%,甚至要比CR-V(-20.2%)要低超過一半,而且二者掛牌差距亦僅有128輛。
 
暢銷十大車系,國產車陣營唯有中華菱利(CMC Veryca)、中華得利卡,還能維持不小的成長幅度,而Tesla Model 3則適逢大量新車到港,再度以986輛的成績拿下高級車銷售冠軍,難道海水退了之後,才知道今後只有電動車跟商車才是抗疫先鋒?
 
疫情大逆轉成為國內車市新變數
 
5月15日全國宣布進入三級防疫警戒,先前雙北因為爆發疫情先行進入三級,形成了一國兩制的特殊現象,而雙北市長也喊出可能進入四級封城階段,除拉高民眾防疫警覺外,對於車市銷售來說,當然增添新變數。接下來,在原本中央疫情指揮中心宣布三級狀態至少持續至5/28止,但因為持續追蹤各傳播途徑未果,加上各界也進入自主半封城(類似日本自肅型態),對於傳統上以到店賞車簽約為主的國內汽車消費市場,形成相當大的衝擊,雖然各業者陸續推出包括線上賞車、線上簽約等等服務,希望能夠維持買氣,但在防疫至上、高於一切的情況下,對第二季的車市表現將增添諸多變數。


 
三級防疫自從5月19日全國同步之後,除了充滿變數,各界也不斷在期待解封之日,但疫情發展就猶如世界大戰一般,別忘了迄今全球累積確診人數將破二億,不幸亡故人數也快要破四百萬,疫情若無法有效控制,加上病毒變種難以掌握,任憑日本、美國好朋友捐疫苗,還是小英總統智取找來護國神山台積電,完美達成與德國晶片換疫苗的任務,且接下來還有7-9月國內疫苗可能還是處於不足狀態,想要在這一波疫情大海嘯存活,無論是國產車、進口車、高級車,只能持續出招挽救買氣。


5月份賓士掛牌新車2707輛,站上市場第三大,累積1-5月份更以13164輛緊咬同期第三的裕隆日產(13305輛),成為國內市場同期第四大品牌(Mercedes-AMG GLE 53 Coupe單月掛牌達103輛!)。
 
進口車佔比今年首度翻盤
 
此外,根據統計,5月份國產車新車掛牌,出現了2021年首度低於進口車的情況,國產/進口比首度來到48.2%:51.2%的局面,與去年相比,今年並無如Hyundai Venue、Toyota Corolla Cross 等新加入的走量車型,所以接下來可以看出若疫情未能明顯緩和下來,國產車要面對的勁敵與挑戰勢必比去年更多,而國產車好不容易翻盤的局面是否可能因此終結,就如同每天中央防疫指揮中心發佈的確診數據一般,仍不容太過樂觀,國人如何適應調整更嚴苛的防疫新生活,對於2021年下半年的車市充滿挑戰。累積1-5月份,雖比去年同期仍有高達15.1%的成長,但別忘了這些主要都是以進口車與高級車為主,之前國產車守住1/2市佔率門檻,多數功勞可都是新神車Corolla Cross所獨霸,遇上全國三級防疫警戒,新神車光在5月就出現掛牌大腰斬,疫情衝擊下消費者是否會緊縮購車預算,回到傳統乘用車或降低預算門檻,都仍有待觀察。

 
當然,5月份進口一般品牌的表現,破格演出的強者仍不少,累積不少訂單的小改款Tiguan一口氣掛牌662輛,馬上成為歐系進口SUV銷售冠軍,若扣掉賓士水貨比例,其實領先GLC(587輛)幅度一定更大。另外已經停售一段時間的進口油電小車Prius C,日本原廠宣布將於7月發表全新大改款,無論是掛牌轉戰iRent或消化訂單,5月份掛牌489輛的成績一口氣拿下進口掀背、油電車銷售冠軍(RAV4 Hybrid掛牌444輛)。有趣的是6月中旬台灣本田宣布首輛國產油電車Honda Fit Hybrid預售價86.9萬接單,但顯然現款Fit對上現款Prius累積1-5月份掛牌數量就已經分出勝負(863輛 vs. 1230輛)。二款在日本都算強勢的小車,接下來在台灣最快第四季就要上演國產油電對上進口油電大對決,在上市售價應該不分軒輊的局面下,雙田油電小車大戰會如何肯定精彩。


儘管官網已經下架,但Priu C全月掛牌創下來台新高記錄的489輛,累積1-5月份掛牌達1230輛,居然要比Honda Fit同期(863輛)多出42.5%。


福斯商旅加快動作推出限量預購200輛Caddy5的早鳥優惠,是否將再度撼動歐系商旅(LAV)市場,肯定讓旅玩家(42輛)吹響戰鼓。
 
高級車買氣強 消費風向變化也大
 
5月整體車市比前月下跌9.2%,進口車下跌僅0.9%,挽救車市止跌的動能,完全靠的是佔有率創新高紀錄(26.2%)、首度超過總市場1/4門檻的高級車,甚至還要比4月份成長達20%。賓士一口氣掛牌2707輛衝上總市場季軍(Top 3),而且累積1-5月份更達13164輛,僅離同期季軍的裕日車(13305輛)僅141輛。賓士賣多好你知道嗎?5月份GLE掛牌369輛中,光是Mercedes-AMG GLE就佔137輛, 其中最大宗則是掛牌103輛的Mercedes-AMG GLE 53 Coupe(建議售價464萬起),不僅代表台灣富人多,面對疫情更是無所懼,這無非應證了俗諺:富貴險中求。

 

2008大量到港交車(68輛),讓Peugeot一口氣全月掛牌達142輛,創下近年來難得的新高記錄。

另外,我們還發現一件事,這一波高級車消費熱潮,一向被視為最傳統的老闆座車市場,也出現了根本性的變化,這一把火肯定是LEXUS LM所點燃,現在最大贏家當然是市場龍頭和泰車。據統計,去年度LM、Alphard、Sienna累積掛牌3227輛,賓士S-Class加上BMW大七共1401輛,今年1-5月份同樣的對比則為1680輛對上742輛,我敢大膽的說。2021國內車市成長不僅要靠高級車,連老闆、長官、業者的想法都翻盤了,疫情教我們的肯定會比我們想到的還要更多。


Lexus LM(782輛)、Alphard(577輛)、Sienna(321輛)這三輛和泰車的豪華商旅累積1-5月份掛牌新車達1680輛,遠超賓士S-Class(578輛)與BMW大七(164輛)的總和(742輛)近一倍半(+126.4%),顯示高端行政座駕市場完全翻盤。
 
電動車成為車市另一股成長新動能
 
在5月份的新車掛牌數據中,純電神車Tesla Model 3,以986輛的成績直接攻進暢銷十大榜上,也持續成為國內除Corolla Altis外最暢銷的高級三廂房車與高級乘用車,一口氣就拿下好幾個單月冠軍,我想即使是原廠分公司成立多年、水貨佔比還是壓不下來的Mercedes-Benz肯定十分眼紅,而且EQC累積1-5月份在甚至還輸給包括Audi、Jaguar、Porsche等高級品牌。

 
如果6月份Model 3還能維持交車正常狀態,2021年上半年除了持續成為台灣最暢銷電動神車,還可能向上挑戰半年掛牌三千輛的新紀錄,這對於競爭對手絕對是一大威脅。當然Audi、Porsche可不是省油的燈,除下半年新車輩出,BMW也在5月份宣布iX、i4線上預購起跑,下半年起無論疫情是否能控制得宜,三級警戒防疫解封何時才能實現,電動車大戰會成為另外一齣引人入勝的新戲碼。
 

Ghibli全車系掛牌23輛,加上Levante掛牌29輛,Maserati全品牌5月掛牌新車達43輛,與高級品牌排名第七的Infiniti只差2輛。
 

BMW M8單月掛牌數量達到6輛之多。
 

Aston Martin DBX今年五月居然有多達8輛新車掛牌。
 


F8 Tributo單月掛牌達7輛,成為Ferrari今年5月交車數量最大跑車。


Cheverolet Corvette C8有一輛新車掛牌,這一代採用MR中置引擎後輪驅動配置,成為美系超跑中的異數。


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