[車市分析] 2020年新車市場上半年報 SUV最高 進口翻盤

RAV4上半年不僅已經贏過Corolla Altis,無意外的話,下半年再拼一下,2020台灣神車就等著它來當。


 
根據統計,今年1-6月份的2020上半年,國內新車總市場掛牌數量為209798輛,比2019年同期成長了1.4%,其中國產車為104800輛,進口車為104998輛,國產進口比來到49.9%:50.1%,國產車在今年上半場被進口車強勢攻破1/2界線,但整體來說,大環境台灣國內疫情防控得宜,5、6月份陸續解封也催出更多購車、換購需求,在全球疫情依舊未歇的對比下,台灣新車市場的表現堪稱全球僅見。
 
市場排名微幅出現變化
 
這兩年透過以填補級距空缺,搭配既有品牌形象與通路優勢等戰略,市場龍頭和泰汽車在2020上半年掛牌新車達71453輛,佔有率除完全超越1/3,更達到34.1%的境界,而且更締造了比去年同期成長8.74%的佳績,超越總市場成長幅度好幾倍,尤其在進口車領域對其他對手毫不留情,歷經疫情高峰與準疫後階段,加上積極從傳統的汽車產銷,開始佈局包括服務與科技領域,預計未來依舊將是強者愈強,對競爭對手的壓力仍與日俱增。
 
儘管Top 10前十大車商排名整體變動不多,但依舊能看出下半年多少存在變數,前十僅有和泰汽車(Toyota、Lexus)與福特六和(Ford)、台灣馬自達(Mazda)成長;至於Top 11~20第二陣營能有成長的則有包括金鈴汽車(Taiwan Suzuki)、特斯拉(Tesla)、台灣保時捷(Porsche)、台灣奧迪(Audi)、台灣捷豹路虎(Land Rover)等業者,總體來說仍是跌多漲少的狀況。之所以如此,一方面出於對疫情難以預期的保守心理,影響到大環境的消費意願(現金為王);但有趣的是,另外一方面,也因為疫情造成消費者對於大眾運輸的疑慮,反而催出這幾年的延遲的換購與新購消費潮。當然啦,台灣在全球車市中能夠達到微幅成長,也歸功於全民一心防疫所致。
 

即使推出全球首發的GR Sport,Corolla Altis雖持續維持最暢銷房車頭銜,但顯然比起前幾代表現不夠亮眼。

上半場台灣神車已經換人
 
去年我們就預期,在SUV持續成為最強勢的主流產品,將會擴大對其他傳統乘用車的排擠效應,根據統計今年上半年全台最暢銷車系是RAV4,且以高達2165輛的差距領先,平均來算相當於每個月比蟬聯18年台灣神車的Corolla Altis還要多掛牌361輛。對於2001年導入國產之後,就沒有把銷售冠軍拱手讓人過的Corolla Altis無疑是一大打擊,在形式比人強之下也可以看出近幾年國內汽車消費市場的轉變。
 
比起過去國產數代車款來說,Corolla Altis現款擁有許多創舉,包括主被動與駕駛輔助科技幾乎滿配,而且亦首度同步發售燃油、油電動力版本,至於過去幾代表現一直無法讓和泰汽車滿意的運動版,也首度與集團性能子品牌攜手合作、全球首發GR Sport運動版等,奈何趨勢不饒人,Corolla Altis能夠維持平均月掛牌2578輛的成績,確實已經盡力。而且壓力也來自四面八方,如國產強勢中、小型運動休旅銷售冠軍,Nissan Kicks(7635輛)、Honda CR-V(6751輛)也陸續分別於明年、今年下半年推出小改款車系,而去年推出就叫戰Corolla Altis的現號Focus,上半年依舊有掛牌接近六千輛(5956輛)的實力,雖然在6月份開始為全新Kuga(2926輛)讓道,但依舊可以成為極少數有實力挑戰Corolla Altis的傳統乘用車系,但也因為福特六和一方面簡化國產車系集中火力,另外也以Co-Pilot 360駕駛輔助科技成功帶動國人對於預防安全的意識,連帶促使消費大眾更重視此一議題。
 

Nissan Kicks暢銷不意外,而且至少二年內都還是裕隆日產當家搖錢樹。


連同上一代,今年上半年Ford Kuga依舊是國產中大型運動休旅銷售亞軍,而如日中天的氣勢已經讓對手受到影響。


雖依舊是國產中大型運動休旅銷售冠軍,下半年將推出小改款能否更進一步,目前戰局激烈則將多少對台灣本田形成壓力。

所以若無意外的話,今年度2020台灣新神車將會由RAV4首度從Corolla Altis手中搶走王座。而另外一件恐怖的事,就是明明已經接近大改款週期,Lexus NX在上半年仍以4356輛的成績硬是擠進暢銷Top 10,熱銷同時也帶動品牌LSUV車系人氣,無論是國產或進口中型SUV對手都難以匹敵。


儘管宣佈改名為Corolla Sport,但我想下半年持續穩居進口掀背車銷售冠軍都不成問題。


 
                                                                 
 

 
進口車表現反趨均衡
 
今年上半年進口新車掛牌數量已經微幅超越國產車,可以看出在歷經疫情,逐步進入後疫情階段,進口車只有愈來愈強勢,而有趣的是若看看上半年進口品牌的排名,不難發現其表現反而分成幾大陣營呈現個別競爭白熱化的態勢。
 
今年上半年進口車掛牌總數為104998輛,差一點點就達到10.5萬輛,亦比去年成長達9.6%,大幅超越總市場成長幅度(1.4%)甚多,儘管下半年有多款國產新車上市,或可能再度成為市場話題,但整體來說,要讓國產車完全反超成功可沒這麼容易。
 
市場龍頭和泰汽車的超強勢,從同步拿下進口品牌冠軍(Toyota)與季軍(Lexus)即可見一般,兩者累積就已經拿下上半年進口新車掛牌佔有率達36.9%(38748輛),儘管M-Benz依舊以13861輛的成績拿下上半年亞軍,但別忘了平行輸入與進口新古車比例仍偏高,若以分公司/總代理為主的話,在高級車市Lexus早就已經是冠軍,更遑論M-Benz上半年掛牌總數已經比去年同期下滑5%的事實。
 
另外所謂的第二、第三、第四陣營,則由分別不斷對國產車換購積極搶票的高級與一般進口品牌為主。今年上半年高級品牌成長最驚人的,無非就是搶盡全球話題的Tesla(+134.6%),接下來則有包括Land Rover(+39.5%)、Porsche(+18$)、Audi(+15.8%)等;至於一般品牌成長幅度亮眼的則有Suzuki(+32.1%)、Mazda(+12.1%)等品牌;若以暢銷車款來看,除了RAV4(17631輛)外,其餘暢銷車款彼此之間的差距並不如國產車明顯,也可以看出進口車的銷售表現更比往趨於穩定,這當然也代表著國產車未來生存空間將持續被壓縮,唯有推出能夠帶起銷售量的強勢新車才足以扳回幾乎回不去的劣勢。


Lexus UX供貨正常以來,就一直都是高級品牌小型LSUV級距冠軍。


受Velar熱銷與Evoque改款正面效益,加上原廠分公司大力支持,今年上半年Land Rover銷售成長表現亮眼。
 
高級品牌或成為電動車一線戰場
 
除了Lexus持續威脅M-Benz蟬聯多時的冠軍寶座,上半年的高級車市變化也不小,目前全球都難以自外於電動車的影響,當中自然就以狂人Elon Musk所領軍的Tesla尤具代表。
 
根據統計,Tesla上半年共掛牌新車達2217輛,與Volvo(2802輛)差距愈來愈小,數量上則已經甩開Porsche、Audi,儘管後者都可說是高級品牌在台灣推行電動車的先鋒,但Tesla在全球電動車強勢作為,幾乎已經被視為是異軍突起、零排放革命的豐田傳奇一般。
 
以目前Tesla每季一次的船期與交期高峰頻率來看,除了全球電動車銷售冠軍Model 3(1882輛),其表現甚至已經威脅到高級車壇最暢銷的M-Benz C-Class、E-Class,這也可以看出為何M-Benz這幾年不斷積極年輕化與LSUV化的意圖,因為Tesla在全球持續爆發性的成長,除引爆除Model A讓汽車大量產銷以外的又一波新革命,別忘了最快年底Model Y這款純電中小型LSUV也可望開始交車,屆時不僅Volvo排名高級品牌Top 4的地位勢必不飽,更別忘了未來還有已經累積預購訂單接近百萬大關的純電皮卡Cybertruck追兵在後。
 
而目前看來,即便是台灣賓士大力推展EQ電動子品牌,而Porsche、Audi、BMW、Jaguar、Volvo等亦有積極作為,短期內還能夠維持成長優勢的,搞不好最後會只剩下Lexus!
 

EQC目前為止銷售狀況不如預期,而且連海外市場也一樣,顯然電車市場經營無法比照燃油車過去百餘年的經驗辦理。


除了自家用、租賃車之外,最暢銷的電動車Tesla Model 3已經有小黃上路啦!

 
 
 
 
 

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