[2019年度車市分析] 低空略過 巨變開始 !

▲台灣神車Corolla Altis去年以30676輛的成績暫時保住年銷冠軍地位,同時也創下首度推出最低價油電車的紀錄。
 
根據最新公佈統計數據顯示,2019年國內新車市場共掛牌新車達到439836輛,約比2018年成長1.1%,進口車達到209949輛,佔比為47.7%,國產車全年佔比52.3%,而其中有包括8月、10月、11月三個月進口車佔比高於國產車,全年高級車累積掛牌數量為89113輛,佔總市場比例達到20.3%,正式站上全市場1/5比例,2019年不但是國產車風雨飄搖的一年,同時也是高級車對一般品牌步步進逼的一年,可以說2019不僅在驚濤駭浪中度過,幸好整體規模並未因為大選因素而萎縮,但可以看出更多將在2020引發巨變的因素已經逐步形成。
 

和泰車戰略成功完全達標
 
2019年對於和泰車來說,年初宣示希望穩定重返佔有率三成以上,則藉由全年掛牌新車141891輛,拿下佔比達32.3%達標,而且更比2018年成長達17.5%,逼近二成的成長率,在Top 15中僅低於福特六和(成長24.5%),一方面可以看出市場風向,轉型投注更多在進口車市場,在這兩年連番推出多款強勢車款,除了勢如破竹打敗所有SUV的RAV4(29739輛)之外,如Auris(3784輛)、C-HR(4822輛)、Alphard(1985輛)等等,另外在高級車市場更創下令人欣羨的佳績,Lexus品牌除以22295輛的成績雖居亞軍,但其實若詳細以總代理/分公司體制的掛牌數量來看,早就已經是冠軍(M-Benz平均都存在著1/3的平行輸入/外匯中古車比例!),光靠LSUV三大猛將:NX(7394輛)、UX(4578輛)、RX(4443輛),不僅就累積全年掛牌達16415輛,相當於拿下年度市佔率3.8%,還明顯超越2019年總市場第八名Top 8的Mazda(15368輛),單獨以全品牌年銷量來看也超越Ford(20789輛),等於是單一品牌年銷Top 6的地位,顯然國內市場不但是和泰穩居龍頭,就連在高級車市場Lexus也成為一股驚人的強勢力量。


Auris在2019年共掛牌新車3784輛,雖略輸Mazda3的4469輛,但依舊是進口掀背車銷售冠軍。


去年首度引進國內的Hilux,銷售時間較短,但2020年可望幹掉Ford Ranger搶走年度最熱銷皮卡地位。

福特六和成長幅度最令人稱羨
 
另外,2019年車壇最勵志的逆勢成長典範,最大光環非福特六和莫屬,除了Ford Focus全車系以11149輛的成績,成為台灣神車Corolla Altis以外暢銷傳統房車/掀背車的銷售亞軍,而且更突破以往窠臼,全車系強打CP360駕駛輔助系統,以二級半自動駕駛優勢,成為市場話題的領導者,除延續前兩年國人高度重視主被動安全配備之後,又形成了看車若沒有「自動跟車」、「自動煞車」就完全不考慮的新主流風向,也讓車壇對於ADAS駕駛輔助系統這項議題持續延燒,而福特六和有別於其他業者轉向進口車為主的戰略,反而以國產、進口並進,乘用、商旅並重的方式,在2019年締造了比2018年掛牌新車還要成長24.5%---逼近1/4的亮眼成績。
 
接下來在2020年,福特六和在國產車市場,除持續強化CP360議題熱度,接下來也將推出Kuga後繼新車(中國市場稱為Escape),將以新舊並售的方式,除要挑戰國產中大型SUV王者Honda CR-V之外,也要挑戰愈來愈多選擇的小型SUV,另外也將持續強化進口陣營佈局,除2020台北世界新車大展開始接單的Ranger XLT單廂半皮卡,還會有挑戰Caddy家族的Tourneo Custom等等,畢竟2019年全年掛牌已達20789輛,進一步挑戰重返Top 5將成為首要目標。


Ford去年年銷成長優異,除達成Top 6地位,其中Focus成為最大功臣,而且也持續引進Ranger XLT等新車希望在商旅市場強化戰力。
 
高級品牌成長成為主節奏
 

儘管2019年已經有三個月進口車掛牌市佔已經超過國產車,但其中高級車成長幅度更要超過一般進口車,七大高級品牌僅有Audi比2018年下滑27.9%,包括M-Benz(29225輛、成長0.3%)、Lexus(22295輛、成長25.2%)、BMW(16907輛、成長3.8%)、Volvo(6476輛、成長7.7%)、Porsche(3781輛、成長7.1%)、Tesla(3147輛、成長500.6%),而且全年掛牌新車共達89113輛,不僅逼近90000萬輛門檻,且總市場佔比亦達20.3%,等於每掛牌五輛新車,就有超過一輛是高級車。
 
強化訴求年輕化、增加LSUV佈局、增加新能源佔比等等,都將成為接下來2020年高級品牌的主要戰略,如國際富豪汽車於2020台北世界新車大展,以最大降價達52萬幅度推銷PHEV插電增程混合動力車款(S90 T8),且也宣布XC40 Recharge純電款預售等等,而且包括Audi e-tron、M-Benz EQC、Porrsche Taycan都正式上市,短時間內純電車當然尚無法威脅傳統燃油汽車,但別忘了首度搶進高級車Top 6的Tesla,在2019年新車掛牌數量已經超越Audi,且於12月份Model 3大量交車(1041輛)成為單月高級品牌Top 4尤甚,而原本僅限中國銷售的Lexus UX300e,則在元月份宣布將進軍歐洲市場,接下來和泰會不會予以跟進,相當值得關注,畢竟在七大高級品牌中,僅有Lexus目前在國內尚未有純電或插電增程產品。


M-Benz持續於2019年以29255輛的成績拿下總市場Top 5與高級品牌冠軍,本屆2020台北世界新車大展首售 EQC成為進軍純電市場頭號戰將。


2019年BMW以16907輛的成績拿下總市場Top 8與高級車季軍,X3車系(2164輛)意外因為八卦新聞成為品牌最暢銷LSUV。
 
另外,2019年第四季開始預售的LM300h,在2020台北世界新車大展,除了成為全球首售的豪華商旅車系,且一上市就宣布首批700輛完全售磬,顯然將對於M-Benz V-Class、福斯商旅Multivan等車形成威脅,原本每年約五千輛規模的商旅市場,在和泰車2019年引進Toyota Granvia與Lexus LM300h之後,可能將連同原有對手,進一步把餅做大,同時進一步拓展高級車市場的產品多樣性,也將成為今後各品牌擴增市佔率的另外一種可能。


在本屆2020台北世界新車大展會場,Lexus會場最熱門的焦點就是發表同時宣布700輛配額售磬的LM300h,將掀起頂級商旅級距的血腥大戰。
 
SUV正式成為最大市場級距


無論是國產車、進口車,一般或高級品牌,除了擴大銷售利基,想要在目前競爭激烈國內市場中求生存,沒有 SUV根本難以吸引消費大眾,絕對已經成為市場顯學,即使是希望能夠突破進口品牌強力壓境的國產車也不例外,RAV4以年掛牌達29739輛的成績,只差一點就要搶走國產化以來就蟬聯多時的台灣神車Corolla Altis(30676輛)的地位,除了可能是和泰車當初始料未及,同時也反映了國內市場消費口味的快速改變,事實上全球車壇的消費趨勢也是如此。


RAV4無疑是2019年國內車市最強悍的SUV銷售冠軍。
 
累積2019在全市場、進口車、高級車領域擠進Top 10的暢銷SUV,總掛牌數量達到116542輛,佔全年總數達到26.5%,也就是超過1/4比例,更可以看出在今後國內市場將有各種不同型態、大小的SUV持續推出,傳統乘用車當然不會馬上消失,但銷售佔比逐步下滑將成為趨勢。
 
當然連希望挽回消費者信心的國產車也不例外,除了宣稱接單破千的5+2人座運動休旅車Luxgen URX之外,至少還有Ford Escape(全新Kuga)、 Hyundai Venue等新車上市,而國產SUV銷售冠軍Honda CR-V也將在今年推出小改款,至於2019年排名Top 8的Mazda(15368輛、市佔下滑35.2%),自從CX-30上市之後也隨即超越Mazda3,成為CX-5(2019年掛牌5514輛)以外又一款SUV銷售主力,而Volkswagen在2019年掛牌14999輛,比前一年下滑7.7%,去年第四季上市的T-Cross預計也將成為百萬以下SUV銷售主力,同時也終結原本僅有Tiguan(4927輛)孤軍奮戰的局面。


導入CX-30之後,以其全新定位成為CX-5之外Mazda新的暢銷二把手,2020年銷量可望超越 Mazda3車系。


Tiguan於2019年以4927輛的成績成為歐系進口一般品牌最暢銷SUV,但依舊不敵M-Benz GLC的7027輛,台灣福斯亟待導入更多SUV產品強化整體戰力。
 
Tesla大降價開啟電動車新局面

 
Tesla在2019年3月份,創下全球車壇記錄宣布驚人的降價幅度,不但車壇少見,國內市場也予以跟進,而且最大降價金額更達台幣300萬元,儘管讓已經入主的原有車主氣炸且前往抗議,但就如同Elon Musk一向狂人般的作風一樣,罵越凶賣越好,也讓Tesla一舉以3147輛的成績,成為2019高級品牌Top 6,而12月份更超越Volvo成為單月高級品牌Top 4,而儘管2019年還有報價149萬元的Nissan Leaf,訴求全球最暢銷電動車系,但依舊不敵第第三季開始大量交車的Model 3,今年度除了還將有Model Y中型純電SUV準備開始交車外,也讓國內車壇在2020年進入另外一個電動車大爆發的新階段,至少就有多款電動車在2020台北世界新車大展上市。


Tesla在2019年掛牌新車3147輛,正式幹掉Audi成為國內第六大高級品牌,今年還有Model Y準備交車,將對其他高級品牌形成更大壓力。
 
除了高級品牌新能源戰將陸續出爐,一般品牌當然也不會等閒視之,而Hyundai Kona也成為在車展唯一展汽油、油電、純電等三種動力的市售車系,總代理南陽實業也確定Kona Hybrid、Kona EV都將在今年正式進軍市場,除終結原有Ioniq Hybrid孤軍奮戰局面,同時也將成為挑戰市佔率記錄的新戰略。


Hyundai近期除強化SUV產品線,今年亦將導入Kona EV與Kona Hybrid,將成為國內市場首見具備汽油、油電、純電三種市售動力的SUV車系。
 
水野時代結束、Luxgen開啟新局面
 
2018年底,嚴凱泰驟逝,引發各界對於台灣唯一自主汽車品牌納智捷前景的疑慮與諸多揣測,而包括陳國榮等原高管也陸續退位,由嚴陳莉蓮與中華車前老臣林信義等領導的團隊,正式大刀闊斧進行集團改造;另外,最大震撼彈則是11月份合約到期不再續約的華創車電副總「GT-R之父」水野和敏離職,這不但終結了過去幾年納智捷的水野流時代,去年底推出的Luxgen URX宣稱接單破千,除了更回歸市場導向的產品戰略令人耳目一新外,今年納智捷的表現也尤其令人關注。


人稱GT-R之父的華創車電副總水野和敏於去年11月底約滿之後離職,也代表著Luxgen的水野時代正式結束。
 
根據統計,2019年Luxgen共掛牌新車4128輛,市場佔有率正式跌破1%門檻而為0.9%,更比2018年下滑57.4%,成為全年掛牌數量Top 15品牌,但至少也是該品牌首款搭載ADAS駕駛輔助系統的新車,畢竟消費者已經逐漸形成沒有「自動跟車」、「自動煞車」就直接「拂袖而去」的消費模式,在各品牌都積極強化ADAS配置的同時,如何突破原有弱勢局面,不僅納智捷需要多多加油,也成為各大品牌關注的焦點。


成為近期品牌最熱焦點的URX,成為納智捷首款具備完整ADAS駕駛輔助科技的市售新車,亦肩負起翻轉品牌命運的戰略產品。


儘管不是強勢品牌,但Citroen去年度最大成長能量除了SUV以外,則主要落在以商旅市場為主訴求的Berlingo身上。
 

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