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大洗牌 2010-2011年全球車廠排名報告

2011.03.12  作者:CARNEWS  

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2010年破七千萬部 2011年破八千萬部!?

拜大陸、俄國,以及印度等國家新車市場銷量「超越群倫」的成長力,以及全球Top5汽車集團規模更上一層樓之賜,2010年全球新車市場成績單,特別耀眼。而且,這一波復甦之勢,將延展至2011年,全球汽車集團,歡欣慶好年囉?!全球汽車市場,漸漸脫離2008年以來的全球金融風暴陰霾,於2010年交出了一張相當漂亮的成績單。最新統計顯示,全球新汽車年銷量首度突破7千萬部大關,達約7200部,計較2009年約6500萬部銷量,年成長10.8%。

去年南韓Hyundai-Kia在美國的銷量、比前年多了約160萬部,也締造外國汽車集團在美國高達21%的年增率記錄。分析指出,日本Toyota汽車集團去年在美國的召回事件,明顯影響Toyota在美國銷量,也造就Hyundai汽車集團的躍進。去年Hyundai Sonata在美國銷量達19萬6623部,擠身全美Top10轎車之林。
 

2010年破七千萬輛 2011年破八千萬輛!?

不僅於此,專業機構預計2011年全球車市仍保有此一榮景,繼續成長11%,年銷量將朝8千萬部大關逼近,成長態勢,銳不可擋。

據統計,2010年全球前十大Top10汽車銷量國家依序是大陸、美國、日本、巴西、德國、法國、英國、義大利、俄國、印度等10個國家。Top10的新車銷量合計約4655萬部,計佔全球銷量的64.7%,計較2009年的64.5%,多了0.2%,對全球車市仍舉足輕重。其中,尤其大陸與美國,合計佔全球市場銷量比例達35.2%,主導1/3全球新車銷量。

據了解,2009年到2010年,全球Top10汽車銷量國家的全球市佔率表現起落互見,以大陸市佔率增加2.8%最多,俄國、印度各增加0.1%居次;而德國市佔率掉落1.8%最多,義大利少了0.6%居次,法國少了0.4%列居第三市佔率衰退國。

顯見,西歐新車市場銷量佔全球比率,在西歐市場銷量成長不易下,已跟不上全球的成長榮景腳步,如Top10中的德國、義大利、法國等,已面臨衰退局勢;而經濟大幅成長起飛的開發中國家,如大陸、俄國、印度等,相對的,成為2010年全球新車銷量增加的主力,他們的全球市佔率,正逐步上昇中。相信,全球汽車集團及周遭相關行業,可以參考本文對於全球新車銷售市場的消長分析,提出未來最佳的投資策略。

 
大陸政府為了支持自主品牌轎車銷量,推出購買1.6L及以下排氣量小車優惠方案,不料正好推動了專門量產小型便宜車南韓Hyundai汽車集團在大陸的銷量,去年Hyundai-Kia汽車集團在大陸銷量首度突破百萬部,追過GM、Toyota,成為外資汽車廠轎車銷量No.2,只輸給老大哥VW。
 

大陸:2010年一年多賣3百萬部新車

2010年,無論新車市場總銷量,或者新車年增量,大陸都是全球No.1。據統計,2010年大陸新車銷量達到1380萬部,年成長30%,占全球19.2%,也代表著,去年全球每賣出5部新車,就有1部在大陸成交。更令人欽羨的數字是,大陸,單是2010年,就比2009年多賣了319萬部新車,這個新車增量數字,高占全球2010年所有新車增量約700萬部的46%。這也意味,去年全球新車增加的銷量,有一半來自大陸。而且大陸一年的新車增加,幾乎等於增加了一個德國乘用車新車市場。難怪,目前全球每一家汽車集團都在大陸設立合資廠,以免錯失偌大商機。

據了解,大陸已成為全球大汽車集團如美國GM、德國VW、南韓Hyundai-Kia,及日本Nissan等最大汽車銷量地區。南韓Hyundai-Kia及日本Nissan,去年在大陸的表現極為優異,大陸的表現同為全球成績加分。大陸政府自前(2009)年起,針對1.6L及以下排汽量小型車以及針對農夫等購車優惠策略奏效,Autofacts預計,儘管2011年優惠策略到期,大陸新車銷量仍有20%以上的年增率。也代表著,2011年大陸新車銷量可望突破1656萬部,佔全球20.1%,比去年多0.9%。

 
法日Renault-Nissan汽車集團去年全球的擴張主力來自日本Nissan,Nissan年銷量達408萬部,年成長21.5%。Nissan無論在大陸、美國、歐洲、日本等地都有不錯的成績表現,與其他日本汽車集團Toyota、Honda呈現成長不易的表現迴異,主因包括Nissan的產品,在Renault科技協助下,越走向環保及多元化。
 

印度擠下南韓 巴西取代德國

除了大陸別具看頭,去(2010)年全球Top10新車銷量市場排行榜,也因為新興市場崛起,出現了罕見變化。據統計,印度新車年銷量從前年的143萬部成長到2010年的187萬部,年成長30.8%,高於大陸的30%,同時取代南韓,成為全球第十大新車銷量市場。據了解,南韓去年約162萬部,前年約145萬部。印度佔全球新車市場銷量比率,因此也從前年的2.2%成長到去年的2.6%。

另外,巴西去年也以約330萬部銷量,首度超躍德國,成為全球No.4新乘用車銷量市場。巴西一躍成為僅次於大陸、美國、日本的新車銷量大國。資料顯示,前年巴西與德國的新乘用車銷量還有66萬7千部的差距,去年因為德國新車銷量積弱不振,竟出現23.4%的年衰退率,是全球Top10新車市場中衰退最鉅者,因此,德國拱手讓出全球No.4地位給巴西。據了解,德國乘用車銷量市場趨近飽和、欲大不易,今年德國新車市場雖預計可回升到310萬部左右銷量,年成長6.3%,但已無法與巴西預計今年成長11%,達347萬2千部的局勢相較。預計未來數年內,巴西持續超越德國,穩居全球No.4新車銷量市場地位。

 
德國VW汽車集團目前腹背受敵,前有最大目標日本Toyota,後有虎視眈眈的法日Renault-Nissan,由於Lexus受限美國市場,Renault苦於沒有全球高級車,因而Audi似乎成為VW汽車集團是否致勝的關鍵。
 

俄國來勢洶洶?!

但巴西的勁敵顯然不是德國,而是來勢洶洶的俄國。資料顯示,去年俄國新車市場銷量達191萬部,排名全球No.9,但是俄國的年銷量成長率達29.9%,僅次於印度、大陸。據了解,俄國政府有心輔助俄國新車銷量市場快速擴張,於去年3月推出新車促銷方案,凡10年以上老車換新車,政府給予5萬盧比(約1,673美元)的補助。因此,俄國新車市場,預計今年可達224萬部,年成長17%,明(2012)年達290萬部,年成長23%。

未來兩年俄國新車銷量的預計成長率在17%到23%間,高於巴西,也高於全球平均約11%年成長率,俄國新車市場是否如該政府所預期,可在這兩年迅速崛起?!這已是全球車市場重要關注點。除了全球Top10新車銷量成長率與排行變化,深引關切外,綜觀去年全球Top10汽車集團銷量的成長率與變化,尤其前五大汽車集團的競爭,真的頗不同以往。

 
去年,印度躍居為全球成長最速的新車市場,到印度設廠銷售就如到大陸般,已是全球各大汽車集團的一致共識。
 

前五大汽車集團競爭白熱化

統計顯示,去(2010)年全球Top10汽車集團依銷量排名為:日本Toyota、美國GM、德國VW、法日Renault-Nissan、南韓Hyundai-Kia、美國Ford、法國PSA、日本Honda、日本Suzuki、義大利Fiat。合計銷量達5346萬5千部,佔全球銷量約74.3%,計較前年的4756萬1千部,或73.2%全球銷量比率,各成長了12.4%及1.1%。去年Top10汽車集團銷量呈現兩極化的增加情勢。除了Honda、Suzuki、Toyota及Ford的年增率低於全球平均成長率11%外,表現較不出色外,其餘各大汽車集團的年增率均高於全球平均成長率。

其中,Hyundai-Kia的23.6%年增率最高,足以傲視其他各大汽車集團,其次是Renault-Nissan的18.4%年增率也表現得特別突出。其他如VW年增率為14%、Fiat為13%、GM為12%等。Hyundai-Kia與Renault-Nissan去年「領先群倫」的高度年成長率,也為全球Top5汽車集團的競賽,丟下了震撼彈!

Hyundai-Kia取代Ford為No.5

首先是南韓Hyundai-Kia汽車集團,去年銷量一舉超越美國Ford,首次居全球No.5,躋身Top5汽車集團之林。據Autofacts分析,去年全球車市的成長引擎就是美國與大陸。而Hyundai-Kia去年在美國輕卡市場銷量出現了21.7%的高度成長率,不僅高於美國車市平均的11.1%年成長率,更是美國車市各大汽車集團中成長率最高者。據了解,Hyundai-Kia去年一年在美國就多賣了近160萬部新車,據分析,Hyundai-Kia是日本Toyota汽車集團在美國的大量召回事件的最大受益者。去年Toyota汽車集團在美國慘遭滑鐵盧,出現了0.4%的同期衰退率,Ford也因此扳回顏面,贏過Toyota回到美國No.2地位。

去年Hyundai-Kia在大陸的北京Hyundai與東風Kia,也首度突破百萬部轎車銷量記錄,達到103萬6036輛,計較前年的81萬1629部成長了27.65%。而正在縮小規模以圖存的美國Ford汽車集團,去年雖然交出了一張全球銷量小幅成長8.2%的成績單,但是面對年成長23.6%高度成長力的Hyundai-Kia,只得讓出全球No.5地位。
 

Top10 2010 2009 20092010
銷量(萬部) 銷量/全球 銷量(萬部) 銷量/全球 銷量增減率 全球市佔率消長
大陸 1,380.00 19.20% 1,061.50 16.30% 30.00% 2.80%
美國 1,155.50 16.00% 1,041.20 16.00% 11.00% 0.00%
日本 495.6 6.90% 461 7.10% 7.50% -0.20%
巴西 330 4.60% 314 4.80% 5.10% -0.20%
德國 291.6 4.10% 380.7 5.90% -23.40% -1.80%
法國 225.2 3.10% 230.2 3.50% -2.20% -0.40%
英國 203.1 2.80% 199.5 3.10% 1.80% -0.20%
義大利 196 2.70% 216 3.30% -9.20% -0.60%
俄國 191 2.70% 147 2.30% 29.90% 0.40%
印度 187 2.60% 143 2.20% 30.80% 0.40%
Top10小計 4,655.00 64.70% 4,194.10 64.50% 11.00% 0.10%

Renault-Nissan超越VW?

另外,Renault-Nissan的集團銷售魅力也在明顯增長中。據了解,日本Nissan的全球銷量,去年已贏過日本Honda,成為日本No.2汽車集團,Renault-Nissan也靠Nissan去年的21.5%年增率,成為僅次於Hyundai-Kia年增率的大汽車集團。據「紐約時報」分析,去年銷量成長率高達18.4%的法國Renault-Nissan汽車集團,如果加上俄國合資廠Lada的銷量,該全球銷量達728萬部,其實已超過德國VW汽車集團。

全球Top5汽車集團,從去年起都達到年銷5百萬部以上,而且,Hyundai-Kia與Renault-Nissan的高度成長力與不斷擴張的集團版圖,足讓原本老神在在的Toyota、GM及VW等前三大汽車集團捏出一把冷汗,何時出現戲劇化的結局誰也料不到的,這也是全球車市歡迎高成長年時,相對有趣的地方吧!

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