轎車市場起飛中的俄國！

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2007.01.14　作者：車訊網　

總理普丁（Vladimir Putin）有意逐步開放受到長期保護的汽車市場，擬定加入WTO前的相關開放政策，俄國中產階級終於有機會擁有非本土品牌轎車的夢想。

在總理普丁（Vladimir Putin）刻意開放汽車裝配市場下，俄國轎車市場銷量即將倍增！

當俄國因油品出口獲利經濟持續成長，及總理普丁擬定加入WTO前的相關開放政策，吸引更多外國汽車廠進駐後，俄國中產階級終於可以脫離近40年只能買國產車的束縛，開始實現擁有非本土品牌轎車的夢想。

據Global Insight最新統計顯示，俄國轎車銷量已從2003年的106萬9,602輛，成長到2004年的128萬4,370輛、2005年的141萬3,312輛，並預測，2006年銷量將達172萬6,124輛、2007年為192萬3,412輛，而2008年則達到204萬4,583輛。由資料分析，五年內（2003～2008年）俄國轎車市場銷量將成長近一倍，從100萬餘輛步向200萬輛以上，預測也顯示非俄國轎車廠的銷量成長，就是這一波高度成長的主力。

預估報告指出，非俄國本地品牌轎車銷量占有率，將由2003年的約20.3％，快速增加到2008年的約56.2％。也意謂俄國本地廠如AvtoVAZ、GAZ、Severstal-Avto、Izhavto等轎車銷量占有率，將由2003年的近80％，快速滑落到2008年的44％左右。

近期外國汽車集團紛紛至此設立轎車裝配廠，除了看好俄國轎車市場即將起飛的潛力，其實也看好第一大汽車廠AvtoVAZ旗下LADA轎車，獨占近40年便宜車市場至少年銷百萬輛的大餅。

IzhAvto透過代工生產不僅取得量產與管理的寶貴經驗，也奠定日後獨立發展的基礎。

俄國最重要的汽車廠就是AvtoVAZ，在政府有意扶植下，40年來所量產的Lada轎車一直占有俄國大半壁江山，年產能約100萬輛。據了解，雖然外國車廠紛紛到俄國生產轎車，但AvtoVAZ的便宜車仍讓LADA輕鬆年賣約70～80萬輛。

據指出，像LADA近期推出的主力產品LADA Kalina，參考售價約4,500～6,000美元，預計2009年時可年產30萬輛；另外一款預計2006年底推出的LADA Priora，2008年時希望年產22萬輛；而預計2007年停產的LADA Klassika，2005年銷量也有18萬輛。

LADA車款動輒年銷20萬輛的龐大市場，自然深深引起全球汽車集團的關注。企圖心較高的首推美國GM汽車集團，早於2001年與AvtoVAZ合資，至今可說近乎慘遭滑鐵盧，但是GM在俄國的發展，可作為想進軍這塊市場的汽車集團之最佳借鏡。

GM覬覦LADA大餅未果

1960年代末期，俄國AvtoVAZ（簡稱VAZ）與義大利Fiat汽車廠合作，推出史上第一個汽車廠牌－LADA。1966年VAZ以Fiat 124為基礎，量產推出第一款轎車LADA VAZ-2101。

因俄國還未加入歐盟及WTO而推出相關優惠法規166，公布之後，Renault將在Avtoframos投注大量資金合作生產低價Logan轎車，目標在2008年產量達6萬輛。

據指出，LADA轎車的定位與法國Citroen 2CV、德國VW Beetle一樣，都是「人民車（People Car）」，也就是一般人都可買得起的車。至1980年代時，LADA轎車出口到一些西方先進國家如英國、加拿大等，所以逐漸打開品牌知名度。俄國渡過1998年的經濟危機後，1999年總理普丁新上任決定帶領俄國走向世界舞台，有意逐步開放長期被保護的汽車工業。美國GM汽車集團於1990年代中期起便有意在俄國設立汽車廠，2000年買下義大利Fiat汽車廠20％股權及收購破產南韓Daewoo汽車廠等，可說為開發俄國市場作好了準備。

據了解，GM在有Fiat為AvtoVAZ老夥伴牽線，有GM-Fiat合作的新引擎可供AvtoVAZ使用，又有Daewoo車款可以量產等多項誘因下，與AvtoVAZ於2001年6月成功合資設立了GM-AvtoVAZ汽車廠，雙方各持有41.5％股權，其餘股權屬於歐洲重建發展銀行（Europe Bank for Reconstruction and Development）。2002年9月，GM-AvtoVAZ合資量產第一款Chevrolet/LADA Niva轎車，2004年9月，再推出以德國Opel Astra T-3000為基礎發展的Chevrolet/LADA Viva。GM-AvtoVAZ的轎車年產量原本預計達7萬5千輛，約占AvtoVAZ年產量的10％，然而雙方合作並不順暢、銷量不如預期。

據了解，GM-AvtoVAZ設立後，俄國也開放南韓Hyundai汽車集團於2001年與俄羅斯附近的汽車廠合作，代工生產價格可壓到美元10,000元左右的Hyundai Accent便宜轎車；美國Ford汽車集團，也於2002年在聖彼得堡附近設立獨立汽車廠量產全球最「HOT」的Ford Focus；2003年，南韓Kia也找IzhAvto代工生產Kia Spectra等，讓非俄國當地品牌轎車間的競爭更為激烈。

據指出，2005年GM-AvtoVAZ已減產6％，Chevrolet/LADA Niva及Chevrolet/LADA Viva這兩款車2006年的合計產量將不到5萬輛，GM-AvtoVAZ的銷售實績，已無法與Hyundai動輒年銷10萬輛或者Ford以可年銷6萬輛的快速成長作一比較。由此也證明GM和AvtoVAZ的合作不算成功。GM-AvtoVAZ這個合資案讓俄國政府更了解，汽車廠圖存的好方法，應是像GAZ於2006年4月向德美Daimler-Chrysler買過時的美國Chrysler Sebring及Dodge Stratus平台為自己的know-how，或者，乾脆幫國外汽車廠代工生產，至少可增加量產及管理能力。

Deutsche UFG的分析師Melnikova於《英國金融時報F.T.》指出，目前最佳的生存模式就是幫國外汽車廠代工裝配。俄國第二大汽車廠IzhAvto的總經理Dobyndo也同意地說，像2005年因南韓Kia Spectra的代工合作，不僅救了Volga的工廠，也讓IzhAvto奠定未來發展的基礎。

像俄國Severstal-Auto汽車廠於2006年12月，也開始代工生產義大利Fiat Albea轎車。據了解，其於2005年12月開始代工生產南韓Ssangyong Rexton，並預計2007年3月起裝配Ssangyong Kyron。不過，俄國第一大汽車廠AvtoVAZ目前還是希望獨立營運。據《商業周刊Business Week》報導指出，俄國政府在2005年底再度重整及掌控AvtoVAZ後，宣告可能會併購其它汽車廠及將投資50億美元於新產品的開發。

據了解，AvtoVAZ也不想再與GM有合資關係，曾要求GM，「第一，賣出GM手出AvtoVAZ持股、第二，讓AvtoVAZ買下GM」的強勢提議，GM只得自己在俄國設立獨資汽車廠，放棄想靠AvtoVAZ在此擁有競爭優勢。當GM-AvtoVAZ合資廠失利，Hyundai、Ford等汽車集團已先占先贏後，全球TOP10汽車集團，除了德美Daimler-Chrysler及日本Honda，其餘都已宣告將快速進軍俄國轎車市場。

「到聖彼得堡設獨立轎車裝配廠了嗎？」

全球汽車集團現在流行的話就是「你到聖彼得堡設獨立轎車裝配廠了嗎？」。據了解，

俄國總理普丁的出生地—聖彼得堡，儼然成為繼莫斯科後，最受外國汽車廠歡迎的設廠地點。包括日本第一大Toyota、德國第一大VW及美國第一大GM汽車集團都不約而同地要到此設立獨立營運的汽車裝配廠。

GM透過合資進入俄國市場，2004年推出懸掛Chevrolet品牌的Viva車款，不過在Hyundai大舉進軍推出平價車款下，GM在此開疆闢土的計畫並不順暢。

據了解，俄國目前還沒有加入歐盟（EU）及世界貿易組織（WTO）。為了加入WTO，普丁勢必要逐步開放汽車市場，因此，於2005年3月29日公布了一項有關有利進口汽車廠到俄國設立汽車裝配廠或在當地汽車廠裝配生產的優惠法規166。

法規166推出後，法國Renault汽車集團立即於2005年4月6日公布，將在莫斯科與俄國合資廠Avtoframos再投資約2億5千萬美元合作生產低價Logan轎車，2008年目標年產6萬輛。據了解，早於1998年Renault便與俄國莫斯科政府合資設立Avtoframos，Renault占76％、莫斯科政府有24％，開始生產部分車款。

隨後，日本第一大汽車集團Toyota也於2005年6月15日宣告，將到俄國聖彼得堡附近投資約1億4千萬美元設立一家「獨立廠」TMMR（Toyota Motor Manufacturing Russia），預計2007年12月起量產，初期年產5萬輛Toyota Camry。Toyota是第一家進入俄國的日本汽車廠。

2006年5月，德國第一大汽車集團VW，除了在德國減產裁員外，也宣告將投資4億7千萬美元在俄國莫斯科附近設立一個「獨立」汽車裝配廠。初期以進口組裝零件生產捷克Skoda Octavia及一款以VW Polo為基礎發展的新車，售價將在美金1萬元左右，以與LADA較勁，預計2008年9月起量產、年產量約11萬5千輛。之後此廠也將生產Skoda Fabia、Super，VW Passat、Touareg等。

GAZ直接購買國外車廠車輛平台進行開發，成功地在俄國市場生存下來，也間接證明此為現階段俄國車廠圖存的最好方式。

美國第一大汽車集團GM也不落人後的於2006年6月，宣告將投資約1億1500萬美元在俄國近聖彼得堡附近設立一個「獨立」汽車裝配廠，預計2008年底開始量產，初期生產美國Chevrolet Captive SUV為主。GM過去除與AvtoVAZ在俄國合資設廠外，GM並與俄國一家在Kaliningrad的私人汽車廠合作裝配Hummer、Cadilliac。而日本Nissan汽車廠也步隨東家法國Renault之後，在2006年6月宣布將在俄國聖彼得堡設立「獨立」汽車廠，不過恐待2009年初才會正式量產。

據了解，GM與AvtoVAZ關係惡化後，Renault曾向AvtoVAZ示意，願意提供下一代LADA新車的平台，但是它們拒絕Renault購入該25％股權後，雙方合作陷入僵局。

據《Automotive World》報導，法國PSA汽車集團也想在俄國設立汽車裝配廠，只是還未得到政府的批准。俄國即將倍增的轎車市場及LADA不再獨占的便宜車市場，儘管都吸引人，不過普丁出生俄國情報局KGB的背景，連西方領袖都無法猜透的謎樣個性，不禁令人疑問，LADA市場因此輕易讓出嗎？如果俄國加入WTO，法規166是否會生變？以及，Toyota至今投資的金額較低，是否也代表在俄設廠確實有其不可測的風險？種種疑問也步隨俄國更開放汽車市場後一一產生了。